Регулярный отчет¶

Регулярный отчёт позволяет получать выбранные показатели проекта по расписанию — по SMS, в Telegram, MAX и Slack. Настройте отправку, чтобы следить за результатами работы рекламных каналов и продажами без необходимости каждый раз открывать Аналитику.

В проекте можно создать несколько регулярных отчётов, в том числе несколько отчётов одного типа. Для каждого отдельно настраиваются показатели, период, расписание отправки, канал и получатели.

Регулярный отчёт можно связать с одним сохранённым отчётом Аналитики текущего проекта. Тогда для отправки доступны показатели из выбранного отчёта, а данные рассчитываются с учётом его настроек и фильтров.

Например, можно настроить отдельные ежедневные уведомления по разным сайтам и отправлять их разным получателям.

Выбирать отчёт Аналитики необязательно: без него показатели и фильтры настраиваются в самом регулярном отчёте.

Регулярный отчет может быть отправлен ежедневно, еженедельно и ежемесячно.

Ежедневный отчет отправляется каждый день за текущий или предыдущий день.

Еженедельный отчет отправляется за последние 7 дней относительно того дня, когда он должен быть отправлен. Если отчет должен прийти в среду, то будут учитываться последние 7 дней до среды. В зависимости от настройки Учитывать в отчете день отправки, для отчета будет браться период со среды по вторник или с четверга по среду.

Ежемесячный отчет берет данные с начала месяца до того дня, когда он должен быть отправлен. Чтобы получать отчет в последний день месяца, выберите соответствующий вариант.

Настройка отчета¶

1. В проекте Roistat откройте Настройки → Регулярный отчет.

   Здесь отображается список созданных регулярных отчётов.

   

2. Нажмите Создать регулярный отчёт.

3. На шаге Тип отчёта выберите периодичность: Ежедневный, Еженедельный или Ежемесячный.

   Включите получение отчёта.

4. Настройте период и расписание отправки.

   Для ежедневного отчёта выберите Отчет за вчера или Отчет за сегодня. Отчёт за вчера содержит данные за весь предыдущий день, за сегодня — с начала текущего дня до момента отправки.

   Укажите Время отправки и Часовой пояс. Для еженедельного и ежемесячного отчётов также настройте день отправки.

   

5. Перейдите к шагу Показатели.

   Если хотите получать статистику по конкретному сохранённому отчёту Аналитики, выберите его в поле Отчёт Аналитики. Поле необязательное.

6. Отметьте показатели, которые нужно включить в уведомление.

   Если выбран отчёт Аналитики, доступны только показатели из этого отчёта. Выберите из предложенного списка те, которые хотите получать.

   

   Если выбран показатель Заявки, будут учитываться заявки, выгруженные из CRM до указанного выше времени отправки.

   Для отчета по Пользовательским показателям можно отключить отображение пометки (пользовательский) – это позволит снизить расходы, если отчет отправляется по SMS:

   

7. Проверьте фильтрацию данных:

   • Если выбран отчёт Аналитики, используются его фильтры. Дополнительные фильтры регулярного отчёта не применяются. Чтобы изменить состав данных, настройте фильтры в исходном отчёте Аналитики.

   • Если отчёт Аналитики не выбран, при необходимости укажите рекламные каналы в блоке Фильтры. Чтобы исключить отдельные каналы, включите Исключить источники и выберите их.

   

8. Перейдите к шагу Получатели.

   Выберите один или несколько каналов отправки: SMS, Telegram, MAX и Slack. Укажите получателей для выбранных каналов.

   Для каждого регулярного отчёта получатели настраиваются отдельно.

   

9. Нажмите Сохранить отчёт.

Период, расписание отправки, канал и получатели задаются в настройках регулярного отчёта, даже если он связан с отчётом Аналитики.

В уведомлении указываются название и номер проекта, а также выбранные показатели. Если регулярный отчёт связан с отчётом Аналитики, в сообщении дополнительно отображается название этого отчёта.

Так выглядит SMS-уведомление с регулярным отчетом:

Управление регулярными отчётами¶

Созданные отчёты отображаются в разделе Настройки → Регулярный отчет. Для каждого отчёта в таблице указаны статус, название, тип, расписание, выбранный отчёт Аналитики и получатели.

Чтобы изменить настройки, нажмите значок карандаша в строке нужного отчёта. После редактирования нажмите Сохранить отчёт.

Чтобы приостановить отправку, выключите переключатель в столбце Статус. Настройки отчёта сохранятся. Для возобновления отправки включите переключатель.

Чтобы удалить отчёт, нажмите значок корзины в его строке.

Для создания ещё одного отчёта нажмите Создать регулярный отчёт. Можно создать несколько ежедневных, еженедельных или ежемесячных отчётов с разными настройками.

Отправка отчета по SMS¶

На шаге Получатели нужного регулярного отчёта в блоке SMS на телефонные номера укажите номер телефона. Несколько номеров можно указать через запятую.

Нажмите Сохранить отчёт.

Если выбрана отправка отчета по SMS, за использование инструмента Регулярный отчет будет взиматься лицензионное вознаграждение. Его размер зависит от количества частей SMS. Ежедневный отчет может состоять из нескольких частей SMS (длина одной SMS на кириллице – 70 символов, на латинице – 160). Вы можете включить отправку в транслитерации, чтобы уменьшить размер лицензионного вознаграждения, если SMS состоит из нескольких частей.

Если вам нужно отправлять регулярный отчет на номера других стран, напишите нам.

Отправка отчета в Telegram¶

Чтобы отправлять отчет в Telegram, настройте интеграцию Roistat c Telegram. Для этого:

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.

2. Нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне в блоке Уведомления найдите интеграцию с Telegram, кликните по карточке интеграции и нажмите Добавить:

   

3. Добавьте бота @RoistatNotificationBot в контакты Telegram-аккаунтов, на которые вы хотите отправлять регулярный отчет. Доступно два способа:

   • Перейдите по ссылке https://telegram.me/RoistatNotificationBot, далее нажмите кнопку Send Message и в открывшемся окне Telegram нажмите кнопку Start.

   • В поиске по контактам в Telegram введите @RoistatNotificationBot, откройте окно диалога и в нижней его части нажмите кнопку Старт.

   После этого бот отправит сообщение с кодом.     

4. В разделе Интеграции откройте настройки интеграции с Telegram:

   

   Перейдите к шагу Управление получателями:

   

5. В поле Введите полученный код введите код, присланный ботом, и нажмите Добавить:

   

   Отобразится имя аккаунта, к которому подключен бот.

6. Перейдите в Настройки → Регулярный отчет. Откройте нужный отчёт для редактирования или создайте новый.

   На шаге Получатели выберите получателя Telegram из списка и нажмите Сохранить отчёт.

   

7. Если вы хотите отправлять регулярный отчет на несколько аккаунтов, для каждого пользователя повторите пункты 3-6.

Отправка отчёта в MAX¶

Чтобы отправлять регулярный отчёт в MAX, сначала подключите интеграцию с MAX для уведомлений:

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.
2. Нажмите Добавить интеграцию и в блоке уведомлений добавьте интеграцию с MAX.
3. В описании добавленной интеграции нажмите прямую ссылку на бота — он откроется в MAX.
4. Отправьте боту команду /start.
5. Скопируйте полученный код.
6. Вернитесь в настройки интеграции в Roistat, введите код и добавьте получателя.
7. Перейдите в Настройки → Регулярный отчет. Откройте нужный отчёт для редактирования или создайте новый.
8. На шаге Получатели выберите MAX и нужного получателя. Нажмите Сохранить отчёт.

Чтобы отправлять отчёт нескольким получателям, добавьте каждый аккаунт MAX в настройках интеграции и выберите их в настройках Регулярного отчёта.

Если интеграция с MAX не подключена к проекту, канал MAX не отображается в настройках отчёта.

Отправка отчета в Slack¶

Чтобы отправлять регулярный отчет в Slack, нужно авторизовать приложение. Для этого:

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.

2. Нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне в блоке Уведомления выберите Slack и нажмите кнопку Добавить:

   

3. Откройте настройки интеграции с Slack:

   

   Нажмите Авторизовать приложение. Откроется страница с информацией о том, какие данные из Slack будут доступны в Roistat после авторизации.

4. Нажмите Authorize.

В аккаунт вашей организации будет добавлен бот Roistat Notification, и вы сможете настроить отправку уведомлений от Roistat в Direct Messages любому из контактов аккаунта Slack вашей организации, в любой из каналов или любую закрытую группу Slack, в которой вы состоите.

Чтобы другие пользователи Slack, подключенные к аккаунту вашей организации, получали уведомления в Direct Messages, нужно, чтобы они создали в Direct Messages чат с ботом Roistat Notification:

Перейдите в Настройки → Регулярный отчет и откройте нужный отчёт для редактирования или создайте новый.

На шаге Получатели выберите один или несколько контактов, каналов или групп Slack. Нажмите Сохранить отчёт.

История отчетов¶

Для просмотра истории откройте Настройки → Регулярный отчет и нажмите значок карандаша в строке нужного отчёта.

Перейдите к шагу Получатели и внизу страницы нажмите Посмотреть историю уведомлений:

В истории отображаются следующие данные:

• Дата отправки – дата и время отправки регулярного отчета;

• Телефонные номера – номера телефонов, на которые были отправлены SMS-сообщения;

• Текст отчета – значения настроенных показателей.

Как рассчитывается для отчета показатель «Продажи за сегодня»¶

Пример: вы запросили отчет за 24.04.2019. В этот день не было создано ни одной новой сделки, но были продажи по сделкам, созданным в предыдущие несколько дней. Тогда отчет будет иметь вид: 

Так как 24.04.2019 не было создано ни одной новой сделки, отчет показывает нулевой результат по сделкам. Но 24.04.2019 были продажи по сделкам, созданным в предыдущие дни, поэтому в отчете выводится следующая информация: продаж за сегодня – 110, выручка за сегодня – 2 067 070. 

Разберем несколько примеров.

Пример 1

Предположим, мы имеем две сделки:

Если  в параметрах регулярного отчета вы укажете Отчет за сегодня, Время отправки – 18:00, а в показателях отчета укажете Продажи, то 01.05.2018 в регулярном отчете будет следующее сообщение: 2019-05-01 Заявки: 1, Конверсия в продажи: 100%, продажи: 1, выручка: 10000 р., средний чек: 10000 р., расходы: 100 р. Выручка за сегодня: 15000р., продажи за сегодня: 2.

Таким образом, в первой части ежедневного отчета за сегодня показывается информация по сделкам, созданным сегодня (2019-05-01 Заявки: 1, Конверсия в продажи: 100%, продажи: 1, выручка: 10000 р., средний чек: 10000 р., расходы: 100 р). Во второй части отчета показывается продажи и выручка на сегодняшний день по сделкам, созданным за последние несколько дней (Выручка за сегодня: 15000р., продажи за сегодня: 2).

Пример 2

15 января в сделках, которые были закрыты как продажи в ноябре, поменялись данные о выручке, и 15 января сделка была повторно закрыта как продажа. 16 января Roistat отправляет SMS-отчет с данными за 15 января.

Данные по этим метрикам будут также зафиксированы в сделках, по которым произошла дополнительная оплата. В итоге выручка по этим сделкам попадет в метрику Выручка за сегодня, а сами сделки попадут в метрику Продажи за сегодня.