Права доступа¶
Общее описание¶
В каждый проект Roistat можно добавить одного и более пользователей.
У проекта всегда есть владелец, который создал этот проект. Владелец проекта имеет полные доступы к нему. При необходимости владелец может добавлять к своему проекту пользователей и ограничивать их права доступа.
Пользовательские права доступа – это ограничения для пользователя по работе с сервисами Roistat в рамках проекта.
В Roistat существует гибкая система выдачи доступов. К различным разделам может быть выдан доступ разного уровня.
Аналитика¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр отчетов и показателей |
|
Создание и редактирование отчетов и показателей |
|
Просмотр сделок | Доступ к списку сделок в отчетах аналитики |
Просмотр информации по прибыли, выручке и других данных по сделкам | Доступ к данным по каждой сделке, в том числе, возможность просмотра дополнительных полей сделки (дата создания, источник, номер визита, статус сделки). Необходимо также наличие доступа Просмотр сделок. |
Просмотр клиентов без доступа к контактным данным | Доступ на просмотр клиентов в списке сделок без возможности смотреть их контактные данные |
Просмотр контактных данных клиентов | Доступ к телефонам и email-адресам клиентов в списке сделок |
Просмотр специальных отчетов | Доступ на просмотр специальных отчетов: Воронка статусов, Неэффективные ключевые слова, Новые клиенты, Мобильные устройства, Отчет по доплатам, Нецелевые источники |
Настройка специальных отчетов | Доступ к изменению настроек специальных отчетов: Воронка статусов, Неэффективные ключевые слова, Новые клиенты, Мобильные устройства, Отчет по доплатам, Нецелевые источники |
Коллтрекинг¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр истории звонков и тегов |
|
Просмотр контактных данных клиентов | Доступ к номерам звонивших в Истории звонков |
Прослушивание звонков | Доступ к аудиозаписям в Истории звонков. |
Тегирование и комментирование звонков |
|
Удаление звонков | Удаление звонков Коллтрекинга |
Просмотр настроенных номеров и сценариев |
|
Настройка номеров и сценариев |
|
Чтобы предоставить доступ к пополнению баланса Коллтрекинга, включите опцию Изменение настроек остальных разделов в блоке Доступ к остальным разделам.
Речевая аналитика¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр истории звонков |
|
Просмотр контактных данных клиентов | Доступ к номерам клиентов в истории звонков |
Управление отчетами | Управление фильтрами Речевой аналитики |
Управление звонками |
|
Просмотр и редактирование словарей | Просмотр, создание, изменение, удаление словарей |
Редактирование настроек | Редактирование настроек Речевой аналитики |
Оплата звонков | Оплата звонков Речевой аналитики |
Оценка сотрудников | Создание чек-листов |
Управление ставками¶
Обратите внимание:
Включать Управление ставками может только владелец проекта.
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр ставок и сценариев |
|
Управление ставками и сценариями |
|
Управление клиентами¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр клиентов без доступа к контактным данным | Просмотр списка клиентов в Управлении клиентами без доступа к контактным данным |
Просмотр контактных данных клиентов | Просмотр списка клиентов и их контактных данных в Управлении клиентами |
Просмотр сегментов | Просмотр сегментов клиентов |
Управление сегментами | Просмотр, создание, изменение, удаление сегментов клиентов |
Выгрузка сегментов | Возможность выгрузить сегмент клиентов в рекламный канал или сохранить его в формате CSV. |
Просмотр рассылок | Просмотр рассылок в Управлении клиентами |
Управление рассылками | Просмотр, создание, изменение, удаление рассылок в Управлении клиентами |
Просмотр доменов для рассылок | Просмотр списка доменов, подключенных к Управлению клиентами |
Настройка доменов для рассылок | Просмотр, подключение, удаление доменов в Управлении клиентами |
Отправка рассылок | Отправка рассылок в Управлении клиентами |
Аудит рекламы¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр и запуск аудитов |
|
SEO-аудит¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр и запуск SEO-аудитов |
|
Настройки проекта¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Управление настройками проекта | Доступ к изменениям настроек проекта |
Настройка доступов | Возможность выдавать доступ к проекту другим пользователям |
Управление экспериментальными возможностями | Доступ к настройке экспериментальных возможностей |
Настройка рекламных каналов | Доступ к основным настройкам рекламных каналов |
Дополнительные настройки рекламных каналов | Доступ к дополнительным настройкам рекламных каналов |
Онлайн-чат¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр статистик | Просмотр статистики по Онлайн-чату |
Управление операторами | Добавление и изменение операторов Онлайн-чата |
Просмотр шаблонов ответов | Просмотр текста шаблонов |
Настройка шаблонов ответов | Добавление и изменение шаблонов ответов |
Управление настройками чата | Изменение настроек Онлайн-чата |
Просмотр истории чатов | Просмотр раздела История чатов |
Просмотр сообщений чата | Просмотр текста сообщений |
SMM-лента¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Работа с сообщениями | Доступ к списку сообщений, загружаемых в SMM-ленту |
Редактирование настроек | Подключение, удаление SMM-аккаунтов |
События¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр событий | Просмотр данных инструмента События |
Настройка событий | Создание и изменение событий |
Виртуальная АТС¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр отчетов и истории звонков | Просмотр данных в разделах Отчеты и История звонков |
Просмотр номеров и сценариев | Просмотр данных в разделах Номера и Сценарии |
Настройка номеров и сценариев |
|
Просмотр операторов | Просмотр данных в разделе Операторы |
Управление операторами | Добавление и изменение операторов |
Просмотр настроек | Просмотр раздела Настройки |
Редактирование настроек | Изменение настроек Виртуальной АТС |
Управление заявками без CRM¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр заявок | Просмотр заявок в инструменте Управление заявками без CRM |
Просмотр контактных данных клиентов | Доступ к телефонам и email-адресам клиентов в списке заявок |
Редактирование заявок | Изменение информации в заявках |
Редактирование настроек | Изменение настроек Управления заявками |
Создание заявок | Создание новых заявок в Управления заявками |
Изменение статуса у заявки | Перевод заявки в другой статус |
SMS-таргетинг¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр рассылок | Просмотр SMS-рассылок |
Управление рассылками | Создание и изменение SMS-рассылок |
Отправка рассылок | Отправка SMS-рассылок |
Доступ к остальным разделам¶
Опции в данном блоке позволяют управлять доступом к разделам Интеграции, Ловец лидов, А/Б-тесты и Состояние проекта.
Ниже вы найдете информацию о том, как настроить доступ к конкретным разделам.
Интеграции¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр настроек остальных разделов | Просмотр настроек интеграций |
Изменение настроек остальных разделов | Изменение настроек интеграций |
Для доступа к настройкам интеграций с рекламными каналами используйте опции Настройка рекламных каналов и Дополнительные настройки рекламных каналов в блоке Настройки проекта.
Ловец лидов¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр настроек остальных разделов |
|
Изменение настроек остальных разделов |
|
Подключить инструмент Ловец лидов может только владелец проекта.
А/Б-тесты¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр настроек остальных разделов |
|
Изменение настроек остальных разделов |
|
Подключить инструмент А/Б-тесты может только владелец проекта.
Состояние проекта¶
Опция | Какие доступы будут предоставлены при включенной опции |
---|---|
Просмотр настроек остальных разделов |
|
Изменение настроек остальных разделов |
|
Доступ к разделу Баланс и тариф¶
Доступ к любой информации в разделе Баланс и тариф (изменение тарифа, подключение/отключение платных опций, состояние баланса, списания, история платежей, ежедневный расход по тарифу) имеет только владелец проекта.
Обратите внимание:
Если действие требует предварительную смену тарифа, то оно недоступно для всех пользователей, кроме владельца проекта, так как только владелец проекта может менять тариф. Например, у вас есть права на чтение и запись, и проект работает по тарифу Базовый. Для вас разрешено включение/выключение Управления ставками для кампаний, но Управление ставками недоступно для тарифа Базовый. Поэтому вы не можете выполнить действие.
Выдача прав¶
Если доступ выдается пользователю, который не зарегистрирован в Roistat, то ему на почту придет приглашение. После прохождения регистрации у пользователя будет доступ к проекту, а вы увидите его в списке пользователей.
Обратите внимание:
Нельзя выдать права доступа на удаление данных в проекте. Удалять данные может только владелец проекта.
Выдача прав доступа пользователям Roistat¶
Чтобы подключить пользователя Roistat к проекту и предоставить ему какие-либо права доступа, выполните шаги ниже.
Также доступ можно выдать к конкретному отчету (без выдачи доступов ко всему проекту). Читайте подробнее в этом разделе.
-
Откройте список пользователей проекта: Настройки → Дополнительные → Права доступа.
-
Укажите адрес электронной почты пользователя и нажмите Добавить пользователя:
Обратите внимание:
-
Проверьте написание адреса: например, test123@yandex.ru и test123@ya.ru. При выдаче доступа на почту test123@yandex.ru пользователь test123@ya.ru также получит уведомление, но доступа у него не будет, и наоборот. Это связано с особенностями работы разных доменов одного почтового сервиса.
-
Используйте только строчные буквы в адресах электронной почты.
-
-
После добавления пользователя выберите, какие права будут ему предоставлены:
Выдача права доступа к отчету и сделкам в нем¶
Владелец проекта может разрешить доступ к отчету другим пользователям и отправить им ссылку. При этом разным сотрудникам можно давать доступ к разным отчетам. Это пригодится в случае, если вы хотите отправить ссылку на сделку своему сотруднику, не предоставляя ему доступ ко всему проекту.
Обратите внимание:
Доступ к отчету по ссылке может выдавать только владелец проекта.
Чтобы разрешить публичный доступ к отчету по ссылке, в правом верхнем углу отчета кликните по иконке Поделиться, активируйте соответствующую опцию и скопируйте сформированную ссылку:
Также можно выдать доступ по ссылке только определенным пользователям Roistat. Для этого разрешите публичный доступ к отчету, а затем включите опцию Разрешить доступ ограниченному списку пользователей и добавьте email-адреса пользователей Roistat, которым нужно выдать доступ. Если по ссылке перейдет пользователь, не указанный в списке, отчет не откроется.
Смотреть отчет смогут только зарегистрированные пользователи Roistat. Они не смогут менять настройки отчета, добавлять метрики и просматривать список сделок, но смогут изменять период.
При необходимости вы можете открыть доступ к сделкам – для этого включите опцию Разрешить доступ к списку сделок. При этом будет доступен только общий список сделок:
Если вы также хотите открыть доступ к просмотру деталей по каждой сделке (например, информацию о клиенте и историю его сделок), активируйте опцию Разрешить доступ к карточкам сделок. При этом также должен быть разрешен доступ к списку сделок.
Если нужно отозвать доступ, передвиньте переключатель Разрешить публичный доступ к отчёту обратно. При повторном включении будет создана новая ссылка для отчета.
Изменение/удаление текущих прав доступа¶
Для изменения текущих прав доступа:
-
Откройте список пользователей проекта: Настройки → Дополнительные → Права доступа.
-
Выберите нужного пользователя из списка.
-
Выберите нужные пункты в настройках. После этого вы увидите системное сообщение об успешном сохранении изменений:
Для удаления пользователя из проекта нажмите кнопку Удалить.
Аккаунт пользователя исчезнет из списка.
Просмотр выданных вам прав доступа¶
Чтобы узнать, какие доступы были выданы вам в определенном проекте, перейдите в список доступных проектов, найдите нужный проект и нажмите Выданные доступы:
Появится окно со всеми доступами: