Использование собственной логики создания сделки (матчинг)¶

Описание¶

Если у вас уже настроено автоматическое создание сделок в CRM с сайта, вы можете в несколько кликов настроить отслеживание источника заявок в Roistat. В таком случае не нужно будет менять привычную логику и перенастраивать все интеграции через инструменты Roistat.

Взаимодействие систем в таком случае будет осуществляться следующим образом:

1. Счетчик Roistat фиксирует визиты на сайт.
2. По заявке на сайте (формы, корзина, онлайн-чат, обратный звонок и т.д.) информация передается в Roistat. Параллельно заявка должна быть создана в CRM в рамках текущей логики.
3. По звонку на номер коллтрекинга информация о входящем обращении передается в Roistat. Параллельно интеграция сервиса телефонии и CRM должна создать новую заявку.
4. По письму на корпоративную почту информация о входящем обращении передается в Roistat. Параллельно почтовый сервис должен создать новую заявку в CRM в рамках текущей логики.
5. Периодически обработанные сделки загружаются из CRM-системы в аналитику Roistat, где получают источник обращения.

Использование и настройка¶

Коллтрекинг¶

Используйте инструкцию ниже, если у вас настроена интеграция системы телефонии и CRM, которая выполняет следующие действия по входящим звонкам:

• Создает новые заявки на ответственного менеджера, который вел разговор с клиентом;
• Фиксирует дополнительные примечания, изменяет статус сделки по окончании разговора;
• Реализует иную сложную логику интеграции.

Для настройки:

1. В настройках проекта в разделе Экспериментальные возможности включите опцию Связывать источник визита со сделками при собственной логике создания заявок:

   

   Если вы хотите, чтобы источник связывался с номером телефона, указанным в дополнительном поле заявки, используйте опцию Название поля в CRM с номером телефона, которое необходимо использовать для определения источника звонка, проходящего через коллтрекинг Roistat. Введите название поля, в которое будет вводиться номер. При загрузке сделки Roistat будет сравнивать номер, введенный в этом поле, с номерами в Истории звонков Коллтрекинга, чтобы найти источник:

   

2. Настройте сценарий Коллтрекинга, используя стандартную инструкцию.

3. Выключите отправку заявок в CRM-систему:

   

4. Для проверки работы позвоните на номер, который вы настроили в Коллтрекинге.

   Ваша текущая интеграция должна создать сделку в CRM-системе, а в разделе Диагностика проекта → Список отправленных заявок должна появиться информация о совершенном звонке:

   

5. После загрузки сделки из CRM-системы в аналитику сделка должна получить источник обращения.

Email-трекинг¶

Используйте инструкцию ниже, если у вас настроена интеграция почтового сервиса и CRM, которая выполняет следующие действия по входящим письмам:

• Фиксирует входящие письма в одной сделке;
• Позволяет гибко настроить передачу файлов в CRM-систему;
• Реализует иную сложную логику интеграции.

Для настройки:

1. В настройках проекта в разделе Экспериментальные возможности включите опцию Связывать источник визита со сделками при собственной логике создания заявок:

   

2. Настройте сценарий Email-трекинга, используя стандартную инструкцию.

3. Выключите отправку заявок в CRM-систему:

   

4. Для проверки работы напишите на почтовый адрес, который вы настроили в Email-трекинге.

   Ваша текущая интеграция должна создать сделку в CRM-системе, а в течение 5-15 минут в разделе Диагностика проекта → Список отправленных заявок должна появиться информация о новом письме:

   

5. После загрузки сделки из CRM-системы в аналитику сделка должна получить источник обращения.

Формы сайта и заявки из корзины¶

Используйте инструкцию ниже, если по заявкам из форм сайта или корзины у вас реализована сложная логика интеграции.

Для настройки:

1. Настройте отслеживание заявок с сайта через интерфейс или с помощью кода.

2. Если вы настроили отслеживание заявок с сайта через интерфейс, выключите отправку заявок в CRM-систему:

   

   Если вы настроили отслеживание заявок с сайта через код, то передайте параметр 'is_skip_sending' => '1'

3. Для проверки работы оставьте заявку в форме, которую вы настроили выше.

   Ваша текущая логика должна создать сделку в CRM-системе, а в списке отправленных заявок в разделе Диагностика проекта → Список отправленных заявок должна появиться информация о новой заявке:

   

4. После загрузки сделки из CRM-системы в аналитику сделка должна получить источник обращения.

Facebook¹ Lead Ads¶

1. В настройках проекта в разделе Экспериментальные возможности включите опцию Связывать источник визита со сделками при собственной логике создания заявок:

   

2. В настройках интеграции с рекламным каналом укажите страницы, которые хотите отслеживать, и выключите опцию Отправлять в CRM:

   

Заявки из внешних сервисов¶

Если интеграция с внешним сервисом коллтрекинга, онлайн-чата или обратного звонка имеет сложную логику создания заявок в вашей CRM-системе, вы можете настроить фиксирование в Roistat всех входящих обращений. Таким образом, сделки, созданные сторонним сервисом, будут иметь корректный источник обращения.

1. Перейдите в настройки интеграции с сервисом.

2. На шаге Настройки поведения выключите опцию Отправлять заявки в CRM:

   

Подробные инструкции по интеграции с разными сервисами вы можете найти в разделе Интеграции.