Интеграция Roistat с i2crm¶

Интеграция c i2crm позволит:

• Cоздавать сделки в amoCRM по заявкам, оставленным через WhatsApp и другие сервисы: Telegram, VK messenger, VK comments, Instagram direct, Instagram комментарии, TikTok.
• Cоздавать сделки в Битрикс24 по заявкам, оставленным через WhatsApp. Интеграция будет работать как для Битрикс (Лиды + Сделки), так и для Битрикс (Сделки).
• Определять рекламный источник сделок в Roistat.

Перед настройкой интеграции с i2crm убедитесь, что:

• На вашем сайте установлен счетчик Roistat
• В проекте Roistat настроена интеграция с amoCRM или Битрикс24

Настройка интеграции i2crm с amoCRM¶

Для работы с WhatsApp¶

1. В личном кабинете i2crm:

   • Настройте Входящий канал WhatsApp по инструкции
   • Настройте Исходящий канал amoCRM по инструкции

2. Перейдите в расширенные настройки канала и убедитесь, что выбрано Чаты AMO → Нет:

   

3. В поле Источник аналитики выберите Roistat:

   

4. В поле Приветственное сообщение с кодом аналитики введите текст сообщения, которое будет отправлено от имени клиента при его первом обращении через WhatsApp. В сообщении обязательно нужно указать {u_code} – параметр в котором будет передаваться номер визита.

   

5. Скопируйте код, указанный под полем Источник аналитики. Затем сохраните изменения.

   

6. Вставьте скопированный код сразу после кода счетчика Roistat в файлах вашего сайта.

7. В код элемента, через который пользователи будут обращаться к вам в WhatsApp (например, кнопки) вставьте ссылку в формате https://wa.me/79000000000, где 79000000000 – это номер входящего канала.

8. Готово: теперь заявки из WhatsApp будут автоматически передаваться в amoCRM в виде сделок.

   

   Номер визита из параметра {u_code} будет передаваться в системное поле Сделки roistat на вкладке Статистика:

   

   При загрузке cделок из amoCRM в Roistat определится рекламный источник.

Для работы с другими источниками¶

Вы также можете настроить передачу источника для других входящих каналов в i2crm, через которые создаются сделки в amoCRM, но через которые нельзя получить номер визита: Telegram, VK messenger, VK comments, Instagram direct, Instagram комментарии, TikTok.

1. В amoCRM настройте заполнение дополнительного поля, в котором должен передаваться источник, по инструкции. Поле можно заполнять собственными значениями или переменными i2crm, например:

   • %SOURCE% – аккаунт, в который написал клиент;
   • %SOURCENAME% – имя входящего канала;
   • %CHANNEL% – канал, в который написал клиент (Директ или Комментарии).

   

2. В проекте Roistat перейдите в раздел Настройки на вкладку Экспериментальные. Укажите поле с источником в опции Название поля в CRM, из которого получать источник заявки, если не заполнено поле roistat.

Настройка интеграции i2crm с Битрикс24¶

Для работы с WhatsApp¶

1. В личном кабинете i2crm:

   • Настройте Входящий канал WhatsApp по инструкции
   • Настройте Исходящий канал Битрикс24 по инструкции

   Обратите внимание

   Опция Источник перехода в i2crm доступна клиентам, которые работают в Битрикс24 в режиме Открытые Линии. Это платная опция, которую можно дополнительно приобрести к вашему текущему тарифу.

2. Перейдите в расширенные настройки канала и в поле Источник аналитики выберите Roistat.

   

3. В поле Приветственное сообщение с кодом аналитики введите текст сообщения, которое будет отправлено от имени клиента при его первом обращении через WhatsApp. В сообщении обязательно нужно указать {u_code} — параметр в котором будет передаваться номер визита.

   

4. Скопируйте код, указанный под полем Источник аналитики. Затем сохраните изменения.

   

5. Вставьте скопированный код сразу после кода счетчика Roistat в файлах вашего сайта.

   В код элемента, через который пользователи будут обращаться к вам в WhatsApp (например, кнопки) вставьте ссылку в формате https://wa.me/79000000000, где 79000000000 — это номер входящего канала.

6. Когда клиент оставит заявку через WhatsApp, i2crm при создании сделки в Битрикс24 передаст ID визита Roistat в Контакт. Для того, чтобы источник заявки передавался, нужно предварительно настроить поле roistat для Контакта в Битрикс24. Для этого:

   • В настройках проекта в Битрикс24 откройте CRM → Настройки → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля.
   • Для сущности Контакт нажмите Добавить поле.
   • В поле Название введите roistat.
   • В раскрывающемся списке Тип выберите Строка.

7. Поскольку id визита Roistat передаётся в Контакт в Битрикс24 при создании сделки или лида, нужно настроить передачу идентификатора в Сделку в Битрикс24. Это можно осуществить при помощи робота. Для этого:

   • В настройках проекта в Битрикс24 откройте Роботы → Создать.
   • Выберите тип робота Изменить элемент.

   Настройки робота:

   • По очереди: Независимо от других роботов

   • Когда: Через 10 минут

   • Выбрать поле → roistat. Значение для поля {{Контакт: roistat}}

   • Дополнить множественные поля вместо перезаписи: Нет

   

   Обратите внимание

   Если у вас интеграция с Битрикс (Лиды + Сделки), то робот должен быть добавлен и для лидов, и для сделок.

   • В случае со сделками робот должен быть добавлен на стадию сделки Новая
   • В случае с лидами — на первую стадию лида Не обработан

8. Готово. Теперь заявки из WhatsApp будут автоматически передаваться в Битрикс24 в виде сделок.

   Номер визита из параметра {u_code} будет передаваться в системное поле Сделки (или Лида) roistat и при загрузке cделок из Битрикс24 в Roistat определится рекламный источник.