Интеграция Roistat с JivoSite¶

Интеграция позволяет передавать в Roistat данные из онлайн-чата и сервиса обратного звонка JivoSite, а также из большинства каналов связи, добавленных в JivoSite. На основе этих данных в Roistat создаются заявки. Если в проекте Roistat подключена интеграция с CRM, заявки отправляются в подключенную CRM.

Как работает интеграция¶

Онлайн-чат¶

Формат интеграции с JivoSite различается при использовании бесплатной (начальной) и платной (базовой, профессиональной, корпоративной) версий JivoSite.

Для бесплатной (начальной) версии¶

• Если оператор онлайн-чата не в сети, посетителю сайта сразу предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные, Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.

• Если оператор онлайн-чата в сети, после ввода первого сообщения посетителю сайта предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные, Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.

Данные, которые передаются в Roistat:

• Имя клиента
• Номер телефона
• Адрес электронной почты
• Номер визита
• Дата и время отправки клиентом его контактных данных

Для базовой, профессиональной или корпоративной версии¶

• Если оператор онлайн-чата не в сети, посетителю сайта сразу предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные или оператор закрывает окно чата, Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.
• Если оператор онлайн-чата в сети, после ввода первого сообщения посетителю сайта предлагается заполнить поля с контактными данными. После того как посетитель отправляет контактные данные или оператор принимает чат (читайте пункт Создавать сделки только с контактными данными), Roistat создает заявку и далее передает ее в подключенную CRM.

Данные, которые передаются в Roistat:

• Имя клиента
• Номер телефона
• Адрес электронной почты
• Номер визита
• Дата и время отправки клиентом его контактных данных
• Диалог с клиентом в онлайн-чате

Вы также сможете увидеть значение номера визита посетителя и ссылку на сделку в CRM-системе в приложении оператора:

Если в проекте Roistat еще не настроена интеграция с CRM или с целями, Roistat автоматически настраивает интеграцию с целями в момент создания заявки. Если интеграция с CRM или с целями была настроена и затем удалена, требуется самостоятельно ее настроить, иначе Roistat не будет создавать заявки.

Сервис обратного звонка¶

Передача данных из сервиса обратного звонка JivoSite в Roistat доступна только пользователям платных версий JivoSite.

1. После того как посетитель вашего сайта отправляет свои контактные данные в форме JivoSite, Roistat создает заявку.

2. Через некоторое время JivoSite соединяет менеджера с посетителем. После окончания звонка в созданную заявку передается информация о звонке:  

   • Дата и время звонка
   • Имя клиента
   • Номер телефона клиента
   • Ссылка на запись разговора

3. Если в проекте Roistat настроена интеграция с CRM, Roistat отправляет созданную заявку в подключенную CRM.

   Также Roistat добавляет обратные звонки от JivoSite в историю звонков.

Прочие каналы связи, добавленные в JivoSite¶

Для пользователей платных версий также доступна передача данных из каналов связи, добавленных в JivoSite: Avito, Facebook¹, Instagram¹, Telegram, ВКонтакте. Мы не гарантируем передачу данных из прочих сервисов, подключенных к JivoSite, но вы также можете попробовать настроить интеграцию с ними.

Интеграция работает следующим образом:

1. Оператор принимает диалог с клиентом.

2. После этого в Roistat создается заявка. В поле Промокод передается источник обращения (канал связи, который использовал клиент):

   

   Названия источников в Roistat:

   • Avito – av
   • Facebook – facebook
   • Instagram – ig
   • Telegram – tg
   • ВКонтакте – vkontakte

3. Если в проекте Roistat настроена интеграция с CRM, Roistat отправляет созданную заявку в подключенную CRM.

4. После закрытия диалога в подключенную CRM будет передана вся история переписки по заявке.

Для настройки интеграции с прочими каналами связи следуйте инструкции Настройка интеграции → С базовой, профессиональной или корпоративной версией JivoSite.

Настройка интеграции¶

С бесплатной (начальной) версией JivoSite¶

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции и нажмите Добавить интеграцию. В открывшемся окне найдите JivoSite и кликните Добавить:

   

   Затем нажмите Настроить интеграцию:

   

2. Скопируйте код, который отображается под описанием интеграции:

   

3. Нажмите Следующий шаг. Опции на шагах Настройка поведения и Настройка доп. полей недоступны для базовой версии JivoSite. На каждом из этих шагов нажмите Сохранить, ничего не изменяя.

4. В коде вашего сайта перед кодом виджета JivoSite вставьте скопированный ранее код для интеграции.

   Таким образом, должна получиться следующая последовательность кода:

   • Счетчик Roistat
   • Код интеграции с JivoSite
   • Код виджета JivoSite

С базовой, профессиональной или корпоративной версией JivoSite¶

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции и нажмите Добавить интеграцию. В открывшемся окне найдите JivoSite и кликните Добавить:

   

   Затем нажмите Настроить интеграцию:

   

2. Нажмите Код для подключения профессиональной версии. Отобразятся код для интеграции и Webhook URL:

   

3. Скопируйте код для интеграции и вставьте его в коде вашего сайта перед кодом JivoSite. Таким образом, должна получиться следующая последовательность кода:

   • Счетчик Roistat
   • Код интеграции с JivoSite
   • Код виджета JivoSite

4. Скопируйте Webhook URL и нажмите Следующий шаг.

5. В Настройках поведения вы можете:

   • Настроить опции Отправлять заявки в CRM и Отправлять звонки в CRM. По умолчанию обе опции включены. Если вы хотите, чтобы при создании сделки заявки и/или звонки не отправлялись в CRM, отключите эти опции. Cделки по обратным звонкам будут создаваться в CRM в любом случае.

   • Назначить ответственного за заявки. Выбранный сотрудник будет назначен ответственным за заявку в том случае, если данные об ответственном не будут получены из интеграции.

   • Создать сценарии отправки заявок в CRM.

   • Создать сценарии отправки целей в Google Аналитику и Яндекс.Метрику.

   • Включить создание сделок только с контактными данными. По умолчанию опция отключена.

   • Настроить нормализацию номера телефона. По умолчанию Roistat нормализует номер телефона и не создает заявки, в которых указан некорректный номер телефона. Если вы хотите создавать заявки, даже если номер указан некорректно, отключите опцию Нормализовать номер телефона.

   • Настроить отправку текста переписки в комментарий заявки. По умолчанию текст переписки передается в комментарии к заявке, если есть такая возможность. Если вы хотите, чтобы текст не передавался, отключите эту опцию.

   По умолчанию Roistat передает ссылку на чат в архиве после его завершения оператором.

   Список CRM, в которые можно передать весь текст чата после его завершения оператором:

   • amoCRM;
   • Битрикс24 (лиды+сделки) – новая интеграция;
   • Битрикс24 (сделки) – новая интеграция;
   • Мегаплан;
   • RetailCRM;
   • SalesForce.

   Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

   

6. На шаге Настройка доп. полей вы можете настроить передачу значений в дополнительные поля сделки в CRM:

   • Нажмите Добавить поле и в раскрывающемся списке Выберите поле выберите название дополнительного поля в CRM. Список полей загружается из подключенной к проекту Roistat CRM.
   • В поле справа введите значение дополнительного поля сделки в виде текста или переменной.
   • Нажмите Сохранить.

   

7. В личном кабинете JivoSite откройте Управление → Каналы связи → {Нужный сайт} → Настроить:

   

   В разделе Настройки интеграции для разработчиков передвиньте кнопку Включить Webhooks вправо. Затем в поле URL для Webhooks вставьте Webhook URL, скопированный в пункте 3:

   

8. Если в JivoSite подключены другие каналы связи, повторите действия из пункта 7 в настройках каждого канала: Управление → Каналы связи → {Нужный канал} → Настроить.

Создавать сделки только с контактными данными¶

Данная опция доступна только для платных версий JivoSite.

Во вкладке Настройка поведения вы можете выбрать, каким образом настроить процесс создания сделки по обращениям в онлайн-чате.

• Если флаг выключен, после начала диалога будет создана сделка в CRM, а по окончании диалога чат добавится в сделку. 
• Если флаг включен, после начала диалога проверяется наличие контактных данных. Если данные есть, будет создана сделка в CRM. После завершения диалога чат добавится в сделку.

Назначение оператора чата или звонка ответственным за сделку в CRM¶

Назначение оператора чата JivoSite ответственным за сделку в CRM работает для следующих интеграций:

• amoCRM
• Мегаплан
• retailCRM  
• Битрикс24

Связь менеджера в CRM с менеджером в JivoSite происходит по электронной почте, поэтому у оператора в JivoSite в настройках аккаунта должен быть указан почтовый адрес как в профиле у менеджера в CRM-системе.

Почта ответственного за сделку сотрудника передается в массиве agents.

• Если в JivoSite переписку с клиентом вел сначала один менеджер, а потом другой, будет назначен оператор, который переписывался с клиентом в первый раз.

• Если в настройках интеграции указан Ответственный за заявки, и был найден нужный менеджер в CRM по email-адресу, то ответственным за сделку будет назначен менеджер из CRM.

• Если менеджер из CRM не будет найден, то ответственным за сделку будет назначен менеджер, указанный в поле Ответственный за заявки.

• Автораспределение ответственных работает только в случае, если в настройках интеграции в поле Ответственный за заявки не задан конкретный менеджер

Проверка работы¶

1. Введите и отправьте контактные данные в окне онлайн-чата или в форме обратного звонка JivoSite. Если вы проверяете обратный звонок, завершите разговор с менеджером.

2. Найдите в Roistat заявку, созданную на основе онлайн-чата или обратного звонка. Для этого перейдите в раздел Состояние проекта → Список отправленных заявок. Номер созданной в CRM сделки отображается в графе Сделка:

   

   Если в проекте Roistat настроена интеграция с целями, заявка никуда не передается, и графа Сделка остается незаполненной.