Plan7¶

Интеграция Roistat с виджетом для создания шахматки новостройки или коттеджного поселка Plan7 позволяет загружать заявки ваших посетителей в ваш проект Roistat и автоматически создавать для них сделки в подключенной CRM.

В проекте Roistat все заявки будут отображаться на странице Состояние проекта → Список созданных заявок.

Как работает интеграция¶

1. Клиент оставляет заявку в виджете Plan7.
2. После отправки заявки информация передается в Roistat.
3. Если в проекте Roistat настроена интеграция с CRM, Roistat отправляет созданную заявку в подключенную CRM.

Настройка¶

1. В проекте Roistat зайдите в раздел Интеграции, выберите интеграцию с Plan7 (в категории Конструкторы лендингов и форм) и нажмите Настроить интеграцию:

   

2. Скопируйте из поля Webhook URL часть URL-адреса, содержащую идентификатор ключа:

   

3. Перейдите в кабинет Plan7 и добавьте ключ. Для этого нужно перейти в Мои каталоги → Каталог → Заявки → Roistat:

   

4. Вернитесь в настройки интеграции в проекте Roistat. Перейдите к шагу Настройки поведения:

   

   По умолчанию включена опция Отправлять заявки в CRM. Если ее отключить, лиды будут создаваться в списке созданных заявок, но не будут отправляться в CRM.

   При необходимости настройте Отправку заявок, чтобы автоматически создавать заявки в определенном статусе или назначать их на определенного менеджера в зависимости от выбранных условий. Подробнее – в статье Сценарии отправки заявок.

   

   Вы также можете настроить отправку целей в Яндекс.Метрику и Google Analytics.

   

5. При необходимости настройте передачу значений в дополнительные поля сделки в CRM. Для этого перейдите к шагу Настройка доп.полей и нажмите Добавить поле:

   

   В раскрывающемся списке Выберите поле выберите название дополнительного поля в CRM. Список полей загружается из подключенной к проекту Roistat CRM. После этого заполните Поле из Plan7 – выберите параметр из списка или введите свое значение. Если вы хотите, чтобы значение было статичным, просто введите текст.

   

   Затем нажмите Сохранить.

   Полный список переменных Roistat можно посмотреть в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

   Список переменных Plan7

   Переменная	Значение
   {field_currency_id}	Валюта
   {field_opportunity}	Цена
   {field_UF_CRM_APA}	Id квартиры
   {field_UF_CRM_APANUM}	Номер квартиры
   {field_UF_CRM_LEVEL}	Этаж
   {field_UF_CRM_P7_TYPE}	Тип помещения
   {field_UF_CRM_ROOM}	Комнатность
   {field_UF_CRM_AREA}	Площадь
   {field_UF_CRM_P7_PRICE}	Цена м2
   {field_UF_CRM_P7_ADDRESS}	Номер дома
   {field_UF_CRM_P7_RESOURCE}	Ресурс отправки
   {field_UF_CRM_ZKID}	Id жилого комплекса
   {field_UF_CRM_ZKNAME}	Название комплекса
   {field_ASSIGNED_BY_ID}	Ответственный за сделку

Проверка работы¶

1. Создайте заявку на сайте через виджет Plan7.

2. В проекте Roistat откройте раздел Состояние проекта → Список созданных заявок и найдите созданную заявку:

   

3. Убедитесь, что в поле Промокод указан номер визита.

4. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен. Если включена отправка в CRM, должен появиться успешный статус отправки, а в CRM – новая заявка с номером визита.