Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с M2LAB

M2LAB – это CRM для застройщиков. Интеграция Roistat с CRM M2LAB позволяет передавать заявки из проекта Roistat в CRM и загружать данные о заявках обратно в проект для анализа.

Обратите внимание:

Перед настройкой интеграции установите счетчик Roistat на все ваши сайты.

После настройки интеграции в карточке лида в CRM M2LAB будет создано поле Идентификатор Roistat в разделе Маркетинговый блок. Поле является редактируемым и при необходимости его можно заполнить вручную или отредактировать.

7.png

Как настроить интеграцию

  1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции и нажмите Добавить интеграцию.

  2. В открывшемся окне найдите M2LAB и нажмите Добавить.

    1.png

  3. После добавления перейдите в настройки интеграции.

    2.png

При настройке интеграции:

  1. На шаге Авторизация:

    Перед настройками в Roistat в личном кабинете M2LAB перейдите в Настройки → Сервисы и API → Аналитика → Roistat. На странице с настройками укажите логин и пароль, сгенерируйте токен и сохраните настройки.

    3.png

    Обратите внимание:

    Чекбокс Активно под выбранной доской должен быть включен.

    Вернитесь к настройкам интеграции Roistat и на шаге Авторизация:

    • Укажите логин и пароль, который вы указывали для синхронизации Roistat в M2LAB.
    • Убедитесь, что поле URL страницы предзаполнено ссылкой https://crm.m2lab.ru/roistat.

    4.png

  2. На шаге Отправка данных в CRM:

    5.png

    • Убедитесь, что поле Адрес обработчика заявок предзаполнено ссылкой https://crm.m2lab.ru/roistat.
    • Вы можете включить или выключить опции: Отправлять заявки с учетом часового пояса владельца проекта Roistat и Отправлять ссылку на запись звонка только по состоявшимся звонкам. По умолчанию они активированы.

  3. На шаге Инструкция по включению отправки заявок ознакомьтесь, как автоматизировать отправку заявок в CRM. Вы можете настроить отправку заявок на этом этапе или после завершения настройки интеграции.

  4. На шаге Распределение статусов распределите статусы по группам.

    6.png

Как работает интеграция

Данные, которые передаются из M2LAB в Roistat

  • Статусы: Вы сможете увидеть все актуальные статусы заявок.

  • Лиды и клиенты: Вся информация о заявках и клиентах автоматически передается в Roistat.

    Примечание

    В CRM есть отдельная сущность Клиент, куда передаются контактные данные. В карточке Лида присутствует часть данных из Клиента, они синхронизированы. В Roistat передаются данные лида и клиента.

    При передаче лидов из CRM будут переданы стандартные данные, такие как название, статус, дата создания и имя клиента. Прибыль для заявки будет передана только в том случае, если в CRM у лида или связанного с ним клиента есть активная сделка (сумма квартиры, приобретаемая клиентом). Если была получена только заявка с сайта и у клиента нет активной сделки по покупке квартиры в CRM, тогда у заявки в Roistat данных о прибыли не будет.

    Обратите внимание

    Интеграция не поддерживают следующие функции:

    • Нет ссылки на сделку в CRM.
    • Нет ссылки на контакт в CRM.

    • При выгрузке информации о лидах из CRM-системы не выгружаются элементы:

      • себестоимость
      • дополнительные поля
      • данные о товаре

Как настроить отслеживание источников заявок в Roistat

Если вы на сайте используете сторонние формы, рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если вы используете конструкторы сайтов, форм, сервисы обратного звонка, коллтрекинга для получения заявок Roistat, то можете настроить их в каталоге интеграций.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена, для обмена данными с Roistat воспользуйтесь инструкцией Использование собственной логики создания сделки (матчинг).

Если вы используете Ловец лидов в Roistat, при настройке уведомлений о пойманных лидах можно активировать опцию Автоматически в CRM. В таком случае в CRM из Roistat будут переданы заявки с контактными данными клиентов, источник заявки и комментарий.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: