Интеграция Roistat с exoCRM¶

exoCRM – это облачный сервис, с помощью которого вы сможете управлять любым количеством интернет-магазинов в одной системе. Зарегистрироваться в exoCRM можно по ссылке: https://exocrm.com//

Шаг 1. Подключение интеграции с exoCRM и авторизация¶

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.

2. Нажмите Добавить интеграцию. В открывшемся окне введите exoCRM, кликните по карточке интеграции и нажмите кнопку Добавить:

   

   Затем нажмите Настроить интеграцию:

   

3. На шаге Авторизация введите:

   • Домен – URL из адресной строки вашего личного кабинета exoCRM.

   • Идентификатор плагина – чтобы получить его, в exoCRM перейдите в Плагины интеграции и откройте плагин Roistat. Идентификатором плагина будет цифра из адресной строки после Plugin&ID=:

     

     Вы также можете зайти в ваш магазин и скопировать номер плагина в разделе Интеграции/Подключения:

     

   • Имя пользователя – ваш логин в exoCRM.

   • Пароль пользователя – ваш пароль в exoCRM.

   Затем нажмите Сохранить:

   

Шаг 2. Распределение статусов¶

На шаге Распределение статусов распределите статусы сделок по колонкам и нажмите Продолжить:

Шаг 3. Инструкция по включению отправки заявок¶

Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг:

Шаг 4. Расширенные настройки интеграции¶

В расширенных настройках интеграции вы можете:

• Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок.
• Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

Шаг 5. Отправка данных в CRM¶

На шаге Отправка данных в CRM введите Идентификатор магазина и укажите ответственных за заявки.

Чтобы получить Идентификатор магазина, в личном кабинете exoCRM откройте Сайты и магазины и выберите нужный вам магазин. Идентификатор магазина отобразится в адресной строке после ShopID= и в настройках после знака #:

Проверка работы¶

1. Создайте заявку на сайте.

2. В проекте Roistat перейдите в раздел Состояние проекта → Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:

   

3. Убедитесь, что в поле Промокод указан номер визита.

4. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки, а в CRM – новая заявка с номером визита.