Импорт сделок из Excel в Roistat¶
Обратите внимание:
- Функция доступна, если интеграция с вашей CRM настроена по API.
- Загружаемый файл должен быть в формате .xls , формат .xlsx не подойдет.
Импорт сделок из таблицы Excel доступен по ссылке https://cloud.roistat.com/projects/xxxxx/import-excel, где xxxxx – номер проекта в Roistat.
Данные о сделках в .xls-файле должны быть сгруппированы в таблице:
| Идентификатор | Статус заказа | Промо код Roistat | Сумма | Себестоимость (необязательно) | Дата создания заказа |
|---|---|---|---|---|---|
где:
- Идентификатор – ID сделки в CRM.
- Cтатус заказа – должен соответствовать статусу в CRM, отнесенному в одну из групп статусов Roistat в настройках интеграции с CRM: В работе, Оплаченные, Отмененные.
- Промо код Roistat – номер визита, присваивается счетчиком.
- Сумма – сумма сделки, используется для определения показателя Выручка.
- Себестоимость – графа необязательна для заполнения, но в таблице она должна быть. Если графа Себестоимость отсутствует в таблице, то графа Дата создания заказа заполняется датой загрузки в Roistat файла с данными о сделках.
- Дата создания заказа – задается в формате UNIX-time или YYYY-MM-DD HH:MM в часовом поясе UTC+3. Если дата создания сделки не заполнена, то графа заполняется датой загрузки этой сделки в Roistat.
Если первая строка в файле – это заголовки, то содержимое граф, начиная с шестой, будут отображено в проекте как дополнительные поля. В качестве имен дополнительных полей будут использоваться заголовки.