Перейти к содержанию

Интеграция Roistat с CRM Мегаплан

Обратите внимание:

  • Перед интеграцией необходимо установить счетчик Roistat.

  • Количество лицензий Мегаплан должно соответствовать количеству сотрудников, которые работают с CRM. В противном случае Мегаплан заблокирует передачу данных по API, и интеграция с Roistat перестанет работать.

  • Интеграция не поддерживает работу с сущностью Мегаплан Компания.

Как работает интеграция

После того, как посетитель оформляет заявку на сайте вашей компании, Roistat отправляет сделку и клиента в CRM Мегаплан. Затем в аналитику Roistat выгружаются сделка и клиент из CRM. В сделку передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное поле с именем roistat.

Если значение из поля roistat будет случайно удалено, то при загрузке заявок (сделок) наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

Roistat использует схему сделок для отправки и загрузки заявок.

Интеграция также поддерживает коробочную версию Мегаплана.

Шаг 1. Добавьте дополнительное поле roistat

Чтобы данные по заявке отправлялись, в настройках сделки обязательно нужно добавить дополнительное текстовое поле roistat:    

  1. В Мегаплане откройте Настройка → Сделки → Схемы сделок → <Ваша схема>:

    1.png

  2. В блоке Дополнительные свойства нажмите Добавить свойство.

    Откроется окно Редактировать свойство.

  3. Укажите параметры дополнительного поля:

    • В поле Название введите roistat (другие названия использовать нельзя);
    • В раскрывающемся списке Тип выберите значение Строка;
    • Остальные параметры укажите на свое усмотрение.

    Нажмите Добавить.

    2.png

Если по каким-либо причинам вы создаете сделку вручную (например, для оффлайн-источников), вы можете заполнить поле roistat данными об источнике сделки. Тогда информация об источнике сделки будет отображена в Аналитике.

Чтобы отнести сделку к определенному рекламному каналу, вводите в поле roistat следующие маркеры:

  • yamarket{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Маркет. Здесь и далее ID – идентификатор рекламного канала. Например, yamarket1.
  • direct{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Яндекс.Директ. Например, direct2.
  • google{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Ads. Например, google3.
  • merchant{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Google Merchant Center. Например, merchant4.
  • vk{ID}, если хотите отнести сделку к каналу ВКонтакте. Например, vk5.
  • facebook{ID}, если хотите отнести сделку к каналу Facebook1. Например, facebook6.
  • mytarget{ID}, если хотите отнести сделку к каналу myTarget.
  • seo_yandex, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Яндекс.
  • seo_google, если хотите отнести сделку к каналу SEO - Google.

Шаг 2. Подключите Мегаплан в каталоге интеграций

  1. В проекте Roistat откройте Интеграции:

    3.png

  2. В блоке CRM выберите Мегаплан и нажмите кнопку Настроить интеграцию:

    4.png

  3. Заполните поля для авторизации в Мегаплан:

    1. В поле Адрес введите URL-адрес вашего проекта в Мегаплан. Обычно он выглядит так: https://<название проекта>.megaplan.ru .
    2. В поле Логин введите логин учетной записи в Мегаплан.
    3. В поле Пароль введите пароль учетной записи в Мегаплан.
    4. Нажмите Сохранить.

    Обратите внимание:

    У учетной записи, которую вы указываете для настройки интеграции Мегаплан с Roistat, должны быть права на создание сделок.

  4. На шаге Распределение статусов распределите статусы по группам. Подробнее – в статье Распределение статусов сделок. Нажмите Продолжить.

    6.png

  5. На шаге Инструкция по включению отправки заявок ознакомьтесь, как автоматизировать отправку заявок в CRM. Вы можете настроить отправку заявок на этом этапе или после завершения настройки интеграции. Подробнее об автоматической отправке сделок в Мегаплан – в Шаге 3.

    Чтобы продолжить настройку интеграции, нажмите Следующий шаг.

  6. На шаге Загрузка заявок из CRM: расширенные настройки вы можете:

    • Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок.

    • Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

    • Включить или отключить передачу комментария и дополнительных полей завки в комментарий к сделке, созданной в CRM.

    • Выбрать, какие сущности должны загружаться в Roistat в качестве Клиента: Контакт, Компания или Контакт и Компания одновременно.

    • Выбрать схему, из которой будут загружаться сделки. Возможно загружать сделки только из одной схемы.

    5.png

  7. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки вы можете:

    • Назначить ответственных за сделки. Если выбрать несколько менеджеров, заявки будут назначаться по очереди на каждого из менеджеров.

    • Выбрать схему, в которой будут создаваться сделки.

    • Включить дублирование данных сделки в поле Описание сделки (по умолчанию данные не дублируются).

    7.png

  8. На шаге Отправка заявок в CRM-систему: создание задач можно настроить создание задач на менеджеров по каждой новой созданной сделке. Чтобы включить данный механизм, активируйте переключатель Создавать задачи при создании сделки.

    8.png

    1. Укажите название задачи.
    2. Введите текст задачи, который будет отображаться в CRM.
    3. Укажите время на выполнение задачи в минутах

    Если не указать время на выполнение задачи, то по умолчанию будут выставлены сутки.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Мегаплан

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки: 

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Обратите внимание:

Чтобы заявки корректно отправлялись в Мегаплан через Roistat, все поля в Мегаплан с типом Выбор должны поддерживать множественные значения.

Проверка работы

После того, как на сайте отправлена заявка, в Мегаплан создается новая сделка с заполненным полем roistat. Сделки также отображаются и в Roistat. Чтобы посмотреть их список, в проекте Roistat перейдите в раздел Диагностика проекта → Список отправленных заявок:    

9.png

Если значение из поля roistat будет случайно удалено, при загрузке сделок наша система самостоятельно определит источник обращения, чтобы сделка попала в нужный рекламный канал.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами:

  1. Правообладателем Facebook является запрещенная на территории РФ компания Meta Platforms, признанная судом экстремистской. ↩