Интеграция Roistat с MegaCRM¶

Шаг 1. Подключение интеграции с MegaCRM и авторизация¶

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.

2. Нажмите Добавить интеграцию. В открывшемя окне найдите и добавьте интеграцию с MegaCRM:

   

   Затем нажмите Настроить интеграцию:

   

3. В открывшемся окне нужно ввести номер аккаунта и ключ API.

   Чтобы получить номер аккаунта и ключ API, в MegaCRM перейдите в Настройки → API:

   

4. Введите номер аккаунта и ключ API на шаге Авторизация и нажмите Сохранить:

   

Шаг 2. Распределение статусов¶

Распределите статусы заказов и нажмите Продолжить.

Подробнее – в статье Распределение статусов сделок.

Шаг 3. Инструкция по включению отправки заявок¶

Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг.

Шаг 4. Расширенные настройки интеграции¶

В расширенных настройках интеграции вы можете:

• Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок;
• Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

Проверка работы¶

1. Перейдите в раздел Диагностика проекта → Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:

   

2. Убедитесь, что в поле Промокод указан номер визита.

3. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки , а в CRM – новая заявка с номером визита.