Клиентикс¶

Как работает интеграция¶

При оформлении на сайте заявки в системе Клиентикс автоматически создаются новые сущности – Лист ожидания и Клиент (если это новый клиент).

В лист ожидания передается номер визита из куки браузера roistat_visit в дополнительное скрытое поле Источник.

В проект Roistat из Клиентикс CRM выгружается информация по следующим сущностям: Лист ожидания, Запись и Клиент.

Данные о клиентах доступны для анализа в разделе Управление клиентами.

Шаг 1. Установите нужные настройки в Клиентикс CRM¶

Для корректной работы интеграции с Roistat:

1. Отключите параметр APPOINTMENT_COPY_LEAD_SOURCE_FROM_CLIENT. Для этого напишите в техническую поддержку Клиентикс CRM с просьбой выключить данный параметр.

2. Отключите опцию Копировать источник из клиента в визит. Отключить опцию может сотрудник с ролью Владелец в настройках административной панели.

Шаг 2. Подключите интеграцию с Клиентикс CRM¶

1. В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.

2. Нажмите Добавить интеграцию. В появившемся окне в блоке Каталог CRM/CMS выберите Клиентикс CRM (новая) и нажмите кнопку Добавить:

   

   Затем перейдите в настройки интеграции с Клиентикс:

   

3. Не закрывая настройки интеграции, в интерфейсе Клиентикс откройте раздел API:

   

   Данные для авторизации необходимо добавить в настройках интеграции в интерфейсе Roistat. Идентификатор аккаунта соответствует ID аккаунта, Идентификатор пользователя – ID юзера, API-ключ пользователя – Токен авторизации:

   

   Нажмите кнопку Сохранить. После этого будут загружены статусы сделок из Клиентикс CRM.

4. В разделе Распределение статусов вы можете распределить статусы по группам, перетаскивая их. Подробнее об этом читайте в статье Распределение статусов сделок.

5. В разделе Расширенные настройки вы можете указать:

   • Параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок.

   • Значения полей бизнес-показателей. Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

   Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

6. В разделе Распределение заявок между менеджерами в поле Ответственные за заявки введите через запятую идентификаторы сотрудников. С помощью этого списка Roistat автоматически распределяет сделки по указанным сотрудникам.

   Как узнать идентификатор сотрудника

   1. В интерфейсе Клиентикс CRM раскройте раздел Меню → Сотрудники и нажмите на имя сотрудника.

   2. В адресной строке браузера после /id/ отображается идентификатор сотрудника:

      

   Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

Шаг 3. Настройте автоматическую отправку сделок в Клиентикс CRM¶

Рекомендуем настроить передачу сделок в CRM через Roistat – механизм отправки сделок, при котором сделки сначала передаются в Roistat, затем отправляются в CRM. Механизм обладает рядом преимуществ. Подробнее читайте в статье Передача заявок в CRM через Roistat.

Если отправка сделок с сайта в CRM уже настроена с помощью вашего кода, для обмена данными с Roistat вам необходимо заполнить дополнительное поле roistat значением куки браузера roistat_visit.

Пример кода, с помощью которого можно получить значение этой куки:

$roistatVisitId = array_key_exists('roistat_visit', $_COOKIE) ? $_COOKIE['roistat_visit'] : "неизвестно";

Проверка работы¶

1. Создайте заявку на сайте.

2. Откройте раздел Состояние проекта → Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:

   

3. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.

4. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки , а в Клиентикс – новый лист ожидания.