Интеграция Roistat с Google Таблицами¶

Интеграция Roistat с Google Таблицами поможет вам вести аналитику по данным из таблиц Google. 

Настройка интеграции¶

1. В разделе Интеграции нажмите Добавить интеграцию. Найдите Google Таблицы и нажмите Добавить:

   

   Затем нажмите Настроить интеграцию:

   

2. Нажмите Авторизовать приложение, введите логин и пароль от вашего аккаунта Google и подтвердите необходимые разрешения:

   

3. На шаге Настройка таблицы нажмите кнопку Следующий шаг, и в вашем аккаунте Google будет автоматически создана таблица.

   Если у вас уже есть таблица, передвиньте переключатель Есть собственная таблица, а затем в поле Идентификатор вставьте идентификатор таблицы, который можно найти в URL таблицы:

   

   Затем нажмите Сохранить. Roistat будет получать данные из указанной вами таблицы. Новая таблица создаваться не будет. Обратите внимание, что если вы используете собственную таблицу, ее структура должна соответствовать шаблону:

   

   Если в вашей таблице созданы дополнительные поля, которых нет в шаблоне, то интеграция все равно будет работать, а дополнительные поля – загружаться.

   Вы можете добавлять в таблицу новые столбцы. Вся информация из них выгрузится автоматически.

   Внимание!

   Интеграция с Google Таблицами не позволяет указывать несколько контактов для одного клиента.

4. Распределите статусы и нажмите кнопку Продолжить:

   

5. Прочитайте Инструкцию по включению отправки заявок и нажмите на кнопку Следующий шаг.

6. На шаге Загрузка / Отправка заявок укажите:

   • Таблицу сохранения заявок – лист таблицы, на котором будут создаваться заявки;

   • Таблицы загрузки заявок – листы таблицы, из которых необходимо загружать заявки в Roistat.

   Затем нажмите Сохранить. Чтобы настроить отправку заявок, воспользуйтесь этой инструкцией.

7. На шаге Расширенные настройки вы можете:

   • Указать параметры для фильтрации сделок. Подробнее – в статье Фильтрация сделок;
   • Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Подробнее – в статье Поля бизнес-показателей.

Проверка работы¶

1. Перейдите в раздел Состояние проекта → Список отправленных заявок:

   

2. Найдите созданную заявку в списке.

Удаление сделок из таблицы¶

Удалять сделки из таблицы необходимо строго построчно. Никаких значений в столбце после удаления быть не должно. В противном случае это может привести к поломке интеграции.

Пример удаления двух последних сделок в таблице.

Список действий с таблицей, которые могут привести к поломке интеграции¶

1. Нарушение порядка номеров в столбце id (номера строк должны следовать по порядку);
2. Переименование, скрытие или удаление столбца;
3. Вырезание (CTRL + X) строк из таблицы;
4. Создание пустых строк в таблице между заполненными;
5. Переименование или удаление столбцов id, date_create, date_update, status, price, cost;
6. Создание новых строк без заполнения столбца id;
7. Объединение ячеек таблицы;
8. Заполнение столбцов id, price, cost нечисловыми данными;
9. Заполнение столбцов date_create и date_update в неверном формате. В этих столбцах допускаются только данные в формате hh:mm DD.MM.YYYY (например, 22:03 24.05.2021);
10. Ввод данных в столбцы без названия;
11. Создание дополнительных листов в таблице.