Распределение статусов сделок

Распределение статусов сделок. Зачем нужен этот шаг?¶

Статусы из CRM должны быть распределены по группам Roistat, чтобы:

Сделки загружались из CRM в Аналитику Roistat. После подключения CRM к проекту Roistat все cтатусы сделок из этой CRM автоматически попадают в группу Не учитываются. Сделки со статусами из этой группы не загружаются в Аналитику Roistat, а значит, не попадают в отчеты.
Бизнес-показатели в отчетах Аналитики рассчитывались корректно.

Показатели в Аналитике можно условно разделить на фактически достигнутые и прогнозируемые. Фактически достигнутые показатели рассчитываются на основе группы Оплаченные (например, Продажи, Выручка, Средний чек), а прогнозируемые – на основе групп В работе и Оплаченные (например, Потенциальная выручка, Прогнозируемая выручка, Прогнозируемый средний чек). Формулы расчета показателей можно посмотреть в Глоссарии.

Внимание!

Обязательно распределите статусы по группам. Если пропустить этот шаг, бизнес-аналитика Roistat будет неинформативна.

Как распределить статусы по группам¶

В проекте Roistat на странице настройки интеграции с CRM/CMS распределите статусы по группами, перетащив их в нужные блоки:

Доступны 4 группы:

Группа статусов	Описание
Не учитываются	Оставьте здесь те статусы, которые не хотите учитывать в отчетах. Это могут быть, например, «мусорные» лиды, дублирующие сделки.
В работе	Сделки, по которым идет работа (например, Новые переговоры или Комплектация товара)
Оплаченные	Уже оплаченные сделки или сделки, по которым точно будет совершена оплата
Отмененные	Сделки, от которых клиент отказался или по которым он делает возврат

Внимание!

Разделяйте статусы на группы внимательно – от этого зависит, как будут рассчитаны бизнес-показатели в отчетах.

Оплаченная сделка не попадает в раздел Продажи в Аналитике, если ее статус не входит в группу Оплаченные. Поэтому мы настоятельно рекомендуем помещать все статусы, к которым можно отнести оплаченные сделки, в группу статусов Оплаченные.

Если в процессе работы с проектом статус был перенесен из одной группы в другую, нужно обновить данные в таблице аналитики. Это можно сделать вручную в разделе Состояние проекта: Обновление данных → Обновление таблицы аналитики → Запустить.

Обновление статусов из CRM¶

Если в CRM были изменены статусы, и они не загрузились в Roistat, нужно:

В настройках интеграции с CRM перенести все статусы в группу статусов Не учитываются.
Обновить страницу (F5).
Перераспределить статусы в соответствующие группы статусов.

Если это не помогло, и актуальные статусы не загрузились из CRM в проект, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.

Если вы переименуете статус, добавленный в фильтр отчета Аналитики, название автоматически обновится и в фильтре. Если вы удалите статус из проекта, он не будет удален из фильтра автоматически.

Учет Себестоимости для разных статусов¶

По умолчанию при расчете Прибыли Roistat учитывает Себестоимость только для группы статусов Оплаченные. Однако вы можете сделать так, чтобы Себестоимость учитывалась в Прибыли и для статусов других двух групп – В работе и Отмененные.

Для этого кликните по иконке шестеренки рядом с названием группы и установите флажок Учитывать себестоимость:

Например, ваш бизнес предполагает предпродажу: еще до продажи вы уже что-то тратите на сделку и хотите учитывать эти затраты в подсчете Прибыли как для оплаченных сделок, так и для отказов. В этом случае установите флажки Учитывать себестоимость для групп Оплаченные и Отмененные.

Решение проблем¶

У меня не загрузились статусы

Если статусы сделок не загрузились, проверьте:

Правильно ли вы указали данные для доступа в настройках CRM на шаге Авторизация:
Активна ли ваша учетная запись в CRM.