Авто CRM¶

Интеграция Roistat с Авто CRM позволяет передавать заявки из проекта Roistat в CRM и загружать данные о заявках обратно в проект для анализа.

Шаг 1. Подключение интеграции¶

1. Перейдите в личный кабинет Авто CRM и в разделе Настройки выберите пункт Сотрудники:

   

2. В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить и заполните форму.

   

3. В проекте Roistat перейдите в раздел Интеграции:

   

4. Нажмите кнопку Добавить интеграцию:

   

5. Выберите интеграцию с Авто CRM:

   

6. Перейдите в настройки интеграции:

   

7. В открывшемся окне введите авторизационные данные. Они должны совпадать с данными из формы, которую вы заполняли в п.2 шага 1. Нажмите кнопку Сохранить.

   

Шаг 2. Распределение статусов¶

Распределите статусы по колонкам на основании вашего бизнес-процесса и нажмите Продолжить:

Шаг 3. Инструкция по включению отправки заявок¶

Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг.

Шаг 4. Расширенные настройки интеграции¶

В расширенных настройках интеграции вы можете:

1. Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
2. Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

Шаг 5. Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки¶

На этом шаге необходимо выбрать Салон и Цель обращения:

Проверка работы¶

1. Отправьте заявку в Roistat с вашего сайта.

2. В разделе Диагностика проекта выберите подраздел Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:

   

3. Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.

4. Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки, а в CRM – новая заявка с номером визита.