Archimed+¶

Интеграция Roistat с CRM Archimed+ позволяет передавать заявки из проекта Roistat в CRM и загружать данные о заявках обратно в проект для анализа.

Обратите внимание:

Перед интеграцией установите счетчик Roistat на все ваши сайты.

Если вы используете Онлайн-запись от Archimed+, также необходимо добавить код счетчика в форму записи. Для этого обратитесь в техническую поддержку/отдел внедрения Archimed+.

Шаг 1. Подключение интеграции с Archimed+ и авторизация¶

В проекте Roistat откройте раздел Интеграции.
Нажмите Добавить интеграцию. В открывшемся окне в поисковой строке введите Archimed, кликните по карточке и нажмите Добавить:

Затем нажмите Настроить интеграцию (иконка шестеренки):
В открывшемся окне нужно ввести Авторизационный токен, полученный у сотрудника отдела внедрения Archimed+.

Archimed+ взымает дополнительную плату за создание авторизационного токена, необходимого для интеграции с Roistat. Токен выдается только после оплаты счета от Archimed+.

Шаг 2. Распределение статусов¶

Распределите статусы по колонкам на основании вашего бизнес-процесса и нажмите Продолжить:

Шаг 3. Инструкция по включению отправки заявок¶

Ознакомьтесь с инструкцией по включению отправки заявок и нажмите Следующий шаг.

Шаг 4. Расширенные настройки интеграции¶

В расширенных настройках интеграции вы можете:

Указать параметры для фильтрации сделок. Для этого прочитайте статью Фильтрация сделок.
Указать значения полей бизнес-показателей (поле с выручкой, поле себестоимости, поле с прибылью). Для этого прочитайте статью Поля бизнес-показателей.

Внимание!

Поле Roistat включено в CRM Archimed+ по умолчанию, поэтому вам не нужно его создавать. Поле Roistat не доступно для редактирования. Чтобы различать заявки без номера визита, используйте Экспериментальную возможность Название поля в CRM, из которого получать источник заявки, если не заполнено поле roistat, указав значение: Тип записи.

Шаг 5. Отправка заявок в CRM-систему: базовые настройки¶

На этом шаге нужно назначить ответственных за заявки:

Обратите внимание:

Если в поле Ответственный за заявки выбрать несколько менеджеров, заявки будут назначаться по очереди на каждого из менеджеров.

Проверка работы¶

Отправьте заявку в Roistat с вашего сайта.
В разделе Состояние проекта выберите подраздел Список отправленных заявок и найдите созданную заявку:
Проверьте, что в поле Промокод указан номер визита.
Проверьте статус отправки заявки: в поле Отправлен должен появиться успешный статус отправки, а в CRM – новая заявка с номером визита.

После настройки интеграции рекомендуем воспользоваться следующими вспомогательными инструментами: