Работа с советами¶
Советы — основной рабочий инструмент Виртуального РОПа. Каждый совет содержит рекомендацию по конкретному звонку и помогает РОПу контролировать работу менеджера.
Менеджер работает с советами в своём рабочем столе: применяет рекомендацию или отклоняет её с указанием причины. РОП видит статусы советов на странице сотрудника и может контролировать, как команда работает с рекомендациями.
Жизненный цикл совета¶
- Виртуальный РОП формирует совет по звонку.
- Совет получает статус Ожидает действия.
- Менеджер применяет совет или отклоняет его с указанием причины.
- После действия совет получает статус Применено или Отклонено.
- РОП видит текущий статус и может контролировать работу с рекомендациями.
Как работать с советами¶
Для менеджера советы — это список рекомендаций по его звонкам. Менеджер просматривает совет, выполняет рекомендацию или отклоняет ее с указанием причины.
Для РОПа советы — это не только инструмент контроля статусов, но и источник обратной связи от команды. Сначала проверьте советы со статусом Ожидает действия, затем отдельно разберите Критичные советы и отклонённые рекомендации. Причины отклонения помогают понять, почему совет не был применён: рекомендация уже выполнена, не подходит клиенту, менеджер с ней не согласен, формулировка непонятна или для выполнения не хватает информации по сделке.
Чтобы открыть советы сотрудника, перейдите в раздел Виртуальный РОП → Менеджеры, выберите менеджера и откройте вкладку Советы.
Карточка совета¶
В карточке отображаются:
- статус совета;
- телефон клиента;
- имя клиента или название компании;
- дата и время звонка;
- заголовок совета;
- описание рекомендации;
- кнопки Применить и Отклонить, если совет ожидает действия.
Описание объясняет, на что менеджеру нужно обратить внимание и какое действие можно выполнить после звонка.
Категории советов¶
| Категория | Что означает |
|---|---|
| Критичные | Срочные рекомендации, связанные с риском потерять клиента, незафиксированным следующим шагом или другой ситуацией, которая требует быстрого внимания. |
| Следующий шаг | Конкретное действие по клиенту после звонка: перезвонить, отправить сообщение, назначить встречу или уточнить информацию. |
| Навыки | Рекомендации по развитию техники продаж: выявление потребностей, презентация, работа с возражениями, закрытие и фиксация договоренностей. |
| Возможности | Потенциал для допродажи, расширения сделки или усиления предложения, если он следует из звонка или CRM-контекста. |
Используйте категории как приоритеты для разбора: Критичные советы стоит смотреть в первую очередь, Следующий шаг помогает не потерять клиента после звонка, Навыки подходят для развития менеджера, а Возможности — для поиска потенциала в сделке.
Статусы советов¶
| Статус | Что означает |
|---|---|
| Ожидает действия | Менеджер еще не применил и не отклонил совет. |
| Применено | Менеджер отметил совет как примененный. |
| Отклонено | Менеджер отклонил совет. |
Статусы позволяют руководителю отслеживать работу менеджеров с рекомендациями.
Фильтры¶
На вкладке Советы доступны фильтры по статусам и категориям:
- Все;
- Ожидают действий;
- Применено;
- Отклонено;
- Критичные;
- Следующий шаг;
- Навыки;
- Возможности.
Фильтры помогают быстро собрать рабочий список советов: например, показать только рекомендации, которые ожидают действия, или отдельно посмотреть критичные советы.
Как применить совет¶
Если совет имеет статус Ожидает действия, нажмите Применить в его карточке.
После этого совет получает статус Применено.
Как отклонить совет¶
- Если рекомендация не подходит, нажмите Отклонить в карточке совета.
- В модальном окне Почему рекомендация не подходит? выберите причину.
- Нажмите Отклонить.
После этого совет получает статус Отклонено.
Чтобы закрыть модальное окно без отклонения совета, нажмите Отмена.
Доступны следующие причины отклонения:
| Причина | Когда выбрать |
|---|---|
| Уже сделано | Менеджер выполнил рекомендацию до обработки совета. |
| Не подходит клиенту | Рекомендация не соответствует ситуации конкретного клиента. |
| Не согласен | Менеджер считает рекомендацию неверной или неуместной. |
| Клиент отказался | Совет нельзя применить, потому что клиент отказался от дальнейшего действия. |
| Недостаточно информации | Для применения совета не хватает данных по клиенту или сделке. |
| Непонятно | Менеджеру непонятно, что именно нужно сделать. |
| Другое | Причина не подходит под остальные варианты. |
Причины отклонения помогают РОПу улучшать систему работы с советами:
- Уже сделано — совет мог быть сформирован позже фактического действия менеджера;
- Не подходит клиенту или Клиент отказался — рекомендация может не учитывать ситуацию конкретного клиента;
- Не согласен — стоит проверить методологию продаж или обсудить рекомендацию с менеджером;
- Недостаточно информации — возможно, AI не хватает контекста о сделке, клиенте или продукте;
- Непонятно — стоит уточнить настройки AI или формулировки рекомендаций;
- Другое — причина требует отдельного разбора.
Используйте эти причины как обратную связь: по ним можно донастраивать AI, уточнять процесс продаж и понимать, где менеджерам нужна помощь.
Автоматическое закрытие советов¶
На странице Настройки доступен переключатель Разрешить AI автоматически закрывать советы.
Если настройка включена, AI может закрывать советы автоматически, если по следующим звонкам определит, что рекомендация применена.
Примечание
Автоматическое закрытие доступно только при включенной настройке Разрешить AI автоматически закрывать советы.
Подробнее о переключателе читайте в статье Настройка Виртуального РОПа.
Контроль работы с советами¶
РОП может использовать советы как рабочий список:
- посмотреть общее количество советов на дашборде;
- перейти к конкретному менеджеру;
- фильтровать советы по статусу и категории;
- разбирать отклоненные советы и причины отклонения;
- использовать обратную связь менеджеров для донастройки AI и процесса продаж.