Настройка Виртуального РОПа¶

На странице Настройки можно включить Виртуального РОПа, разрешить AI автоматически закрывать советы и перейти к настройке менеджеров.

Как открыть настройки¶

Раскройте главное меню Roistat, выберите Виртуальный РОП и перейдите в раздел Настройки.

Перед началом работы¶

Виртуальный РОП работает со звонками, которые попадают в Речевую аналитику и получают транскрипт. Чтобы советы распределялись между нужными сотрудниками, добавьте менеджеров и настройте источники сопоставления.

Перед включением или сразу после включения проверьте, что:

• звонки менеджеров из подключенной телефонии, ВАТС или другого источника попадают в Речевую аналитику;
• по звонкам формируются транскрипты;
• менеджеры добавлены в систему;
• для менеджеров созданы логины и пароли;
• настроены источники для сопоставления звонков с менеджерами;
• если для формирования советов используется CRM-контекст, проверьте, что CRM подключена и данные сделок доступны;
• если для сопоставления выбран источник Менеджеры из сделок в CRM, проверьте, что в сделках указаны корректные менеджеры;
• заполнены настройки AI с учётом особенностей бизнеса, процесса продаж, клиентов и команды.

CRM-контекст не обязателен для формирования совета. Если по звонку доступны данные сделки из CRM, Виртуальный РОП использует их как дополнительный контекст. Если CRM используется как источник сопоставления, проверьте, что интеграция подключена, а в сделках указаны корректные менеджеры.

Включение и отключение Виртуального РОПа¶

Используйте переключатель Виртуальный РОП, чтобы включить или отключить инструмент.

После включения подготовьте Виртуального РОПа к работе:

1. Перейдите в раздел Настройка промпта и заполните информацию о компании, процессе продаж, клиентах и команде.
2. В разделе Менеджеры и сопоставление с источниками добавьте сотрудников и укажите связанные с ними источники.

Автоматическое закрытие советов¶

Чтобы разрешить AI автоматически закрывать советы, включите переключатель Разрешить AI автоматически закрывать советы.

Подробнее об автоматическом закрытии и ручной работе с карточками читайте в статье Работа с советами.

Менеджеры¶

Чтобы добавить сотрудника и указать связанные с ним источники, перейдите к инструкции Менеджеры и сопоставление с источниками.

РОП открывает страницу сотрудника с общего дашборда, чтобы посмотреть его звонки, советы и статусы. Менеджер входит в эту же рабочую область, используя созданные для него логин и пароль, и работает с советами: применяет их или отклоняет с указанием причины.