Менеджеры и сопоставление с источниками¶

На странице Настройки РОП добавляет менеджеров, создаёт для них учётные данные и настраивает источники для сопоставления. Это нужно, чтобы Виртуальный РОП понимал, к какому сотруднику относятся звонки, советы и показатели.

После добавления менеджер может работать со своими советами в рабочем столе, а РОП — открывать страницу этого сотрудника из общего дашборда и контролировать статусы рекомендаций.

Источники сопоставления нужны, чтобы связать реальные звонки менеджеров с их профилями в Виртуальном РОПе. Для этого можно использовать операторов ВАТС/телефонии, операторов и номера Речевой аналитики, а также менеджеров из сделок CRM. Благодаря этому советы, звонки и показатели попадают к нужному сотруднику.

CRM используется в сопоставлении только в том случае, если выбран источник Менеджеры из сделок в CRM. При такой настройке CRM должна быть подключена, а сделки — связаны с нужными менеджерами.

Список менеджеров¶

Список находится на странице Виртуальный РОП → Настройки в блоке Менеджеры.

В таблице отображаются:

• логин менеджера;
• имя менеджера;
• условие сопоставления;
• выбранные источники и их значения.

Рабочий стол менеджера¶

Рабочий стол менеджера — это рабочая область конкретного сотрудника. В ней менеджер видит свои звонки и советы, применяет рекомендации или отклоняет их с указанием причины.

РОП открывает эту же страницу с общего дашборда, чтобы контролировать работу сотрудника с советами и просматривать статусы рекомендаций.

Чтобы менеджер мог войти в свой рабочий стол, РОП создаёт для него логин и пароль при добавлении сотрудника.

Добавление менеджера¶

1. На странице Настройки нажмите Добавить менеджера.
2. В открывшемся окне заполните профиль менеджера.
3. Укажите источники для сопоставления.
4. Нажмите Сохранить.

После сохранения менеджер появится в таблице.

Как предоставить менеджеру доступ к рабочему столу¶

После добавления менеджера отправьте ему:

• ссылку на рабочий стол;
• созданный для него логин;
• пароль.

Менеджеру нужно перейти по ссылке и ввести полученные логин и пароль. После входа он сможет просматривать свои звонки и советы, применять рекомендации или отклонять их с указанием причины.

Профиль менеджера¶

В блоке Профиль менеджера заполните поля:

• Имя и Фамилия — имя сотрудника, которое будет отображаться в Виртуальном РОПе;
• Логин — идентификатор менеджера в Виртуальном РОПе;
• Пароль — пароль для входа менеджера в свой рабочий стол;
• Активный менеджер — переключатель, который используется для управления участием сотрудника в работе Виртуального РОПа.

Поля Имя и Фамилия, Логин и Пароль обязательные.

Источники для сопоставления¶

В блоке Источники для сопоставления укажите данные, по которым Виртуальный РОП сможет связать звонки и сделки с сотрудником. От сопоставления зависит, к какому менеджеру будут отнесены советы, звонки и показатели.

Доступны следующие источники:

• Операторы ВАТС/телефонии — выберите операторов, которые относятся к менеджеру;
• Операторы Речевой аналитики — добавьте идентификаторы операторов Речевой аналитики;
• Номера Речевой аналитики — добавьте номера Речевой аналитики, связанные с менеджером;
• Менеджеры из сделок в CRM — выберите менеджеров из CRM, если хотите сопоставлять звонки с сотрудниками по данным сделки.

При добавлении операторов и номеров Речевой аналитики используйте Enter, чтобы добавить введенное значение.

Условие сопоставления¶

Настройка Условие сопоставления определяет, насколько строго система учитывает выбранные источники при сопоставлении менеджера.

Доступны варианты:

• Все источники совпадают;
• Любой источник совпадает.

Выберите вариант, который соответствует используемым в проекте источникам данных, и нажмите Сохранить.

После настройки данные сопоставленных менеджеров будут использоваться на дашборде Виртуального РОПа и на страницах менеджеров.