Перейти к содержанию

Создание и редактирование заявки

Чтобы добавить заявку вручную, на вкладке Заявки нажмите Добавить заявку:

1.png

Заполните поля:

  • Название заявки – произвольное название заявки, которое будет отображаться в Roistat (обязательное поле);
  • ФИО – имя клиента;
  • Телефон – телефон клиента;
  • Email – email клиента;
  • Сумма – сумма заказа в валюте, указанной в настройках проекта;
  • Статус – статус сделки (обязательное поле);
  • Дата создания (обязательное поле);
  • Дата оплаты – добавляется автоматически, когда заявка попадает в статус группы Оплачен, после этого дату можно изменить или удалить;
  • roistat – номер визита, промокод или маркер канала, которые позволят отнести заявку к определенному источнику.

Затем нажмите Добавить заявку:

2.png

Новая заявка появится на доске в колонке с выбранным статусом и в таблице. Ей будет автоматически присвоен ID вида order_123.

Чтобы отредактировать существующую заявку:

  • В таблице – нажмите на иконку карандаша:

    3.png

  • На доске – кликните по заявке:

    4.png