Создание и редактирование заявки¶
Чтобы добавить заявку вручную, на вкладке Заявки нажмите Добавить заявку:
Заполните поля:
- Название заявки – произвольное название заявки, которое будет отображаться в Roistat (обязательное поле);
- ФИО – имя клиента;
- Телефон – телефон клиента;
- Email – email клиента;
- Сумма – сумма заказа в валюте, указанной в настройках проекта;
- Статус – статус сделки (обязательное поле);
- Дата создания (обязательное поле);
- Дата оплаты – добавляется автоматически, когда заявка попадает в статус группы Оплачен, после этого дату можно изменить или удалить;
- roistat – номер визита, промокод или маркер канала, которые позволят отнести заявку к определенному источнику.
Затем нажмите Добавить заявку:
Новая заявка появится на доске в колонке с выбранным статусом и в таблице. Ей будет автоматически присвоен ID вида order_123.
Чтобы отредактировать существующую заявку:
-
В таблице – нажмите на иконку карандаша:
-
На доске – кликните по заявке: