Перейти к содержанию

Создание и редактирование заявки

Чтобы добавить заявку вручную:

  1. В разделе Управление заявками нажмите Добавить заявку.

    1.png

  2. Заполните поля:

    • Название заявки – произвольное название заявки, которое будет отображаться в Roistat (обязательное поле).
    • ФИО – имя клиента.
    • Телефон – телефон клиента.
    • Email – email клиента.
    • Сумма – сумма заказа в валюте, указанной в настройках проекта.
    • Статус – статус сделки (обязательное поле). Помимо выбора стандартных статусов, вы можете создавать свои статусы.
    • Дата создания (обязательное поле).
    • Дата оплаты – добавляется автоматически, когда заявка попадает в статус группы Оплачен, после этого дату можно изменить или удалить.
    • Источник – номер визита, промокод или маркер канала, которые позволят отнести заявку к определенному источнику.
    • Комментарий – комментарий к заявке.

  3. Нажмите Добавить заявку.

    2.png

Новая заявка появится на доске в колонке с выбранным статусом и в таблице. Ей будет автоматически присвоен ID вида order_123.

Чтобы перейти в раздел редактирования заявки:

  • Если заявки представлены в табличном виде – нажмите на иконку карандаша.

    3.png

  • Если заявки расположены на доске – кликните по заявке.

    4.png