Управление заявками без CRM: введение¶
Для чего нужен инструмент¶
Инструмент Управление заявками без CRM позволяет работать с Roistat без подключения CRM к проекту. Мы рекомендуем настроить интеграцию с CRM для полноценной работы с Roistat. Но если такой вариант вам не подходит, используйте Управление заявками без CRM.
Если инструмент включен, заявки клиентов из разных источников (формы на сайте, корзина, Ловец лидов, Онлайн-чат, Коллтрекинг, Email-трекинг) будут автоматически загружаться в Аналитику Roistat. Также все заявки будут отображаться в разделе Управление заявками без CRM:
-
В виде таблицы:
-
Или в виде доски:
Управление заявками без CRM позволит:
- Использовать Roistat без подключения CRM. Данные по заявкам будут загружаться в Аналитику, где их можно будет просматривать в виде таблиц, графиков и диаграмм;
- Легко управлять заявками с помощью доски. Оценивайте количество заявок на каждом этапе, следите за прогрессом по каждой сделке, меняйте статус заявки, перетаскивая ее между столбцами;
- Быстро создавать заявки вручную. Учитывайте данные по заявкам, созданным оффлайн или полученным из источников, не подключенных к Roistat.
Подключение¶
-
Установите счетчик Roistat на вашем сайте.
-
Если вы используете собственную форму для отправки заявок на вашем сайте, настройте отправку заявок из формы в Roistat.
-
При необходимости подключите инструменты Roistat для сбора заявок – Ловец лидов, Онлайн-чат, Коллтрекинг, Email-трекинг.
-
Раскройте меню Roistat в левом верхнем углу, выберите пункт Управление заявками без CRM и подключите инструмент:
Если у вас уже подключена интеграция с CRM, Управление заявками не подключится автоматически. Мы рекомендуем использовать интеграцию с CRM, но если по каким-либо причинам вы хотите работать без CRM, перейдите в раздел Интеграции и отключите существующую интеграцию. Затем нажмите Добавить интеграцию и включите Управление заявками без CRM.
Обратите внимание:
На данный момент нет возможности перенести заявки из предыдущей интеграции с CRM в раздел Управление заявками без CRM. Если вам нужна такая опция, напишите нам.
После этого заявки с сайта начнут отображаться в разделе Управление заявками без CRM на доске и в таблице:
Также все заявки будут попадать в раздел Диагностика проекта → Список отправленных заявок:
Вы также можете создавать заявки вручную, редактировать их и менять статус. Подробнее – в разделе Создание и редактирование заявки.
На основе данных по заявкам можно строить отчеты Аналитики.
Обратите внимание:
Если вы подключите интеграцию с CRM после использования Управления заявками без CRM, данные по заявкам, полученным до подключения интеграции с CRM, станут недоступны.