Перейти к содержанию

Настройка Оптимизатора рекламы

Перед началом настройки

Перед настройкой Оптимизатора рекламы, нужно:

  1. Установить код счетчика Roistat на сайт.

    Примечание

    Установка кода счетчика Roistat на сайт нужна для того, чтобы Roistat получал ClientID Метрики из связанного визита и по умолчанию передавал его вместе со сделкой.

    Если у вас настроено в CRM получение и хранение ClientID Яндекс.Метрики в дополнительном поле, можно настроить передачу параметра ClientID из CRM. В таком случае устанавливать код счетчика Roistat на сайт не обязательно.

  2. Подключить интеграцию с CRM в проекте Roistat. Для работы инструмента необходимо провести минимальную настройку, а именно, нужно реализовать Загрузку заявок из CRM в Roistat.

  3. Подключить интеграцию с Яндекс.Метрикой в проекте Roistat.
  4. При интеграции с Google Таблицами включите в настройках интеграции опцию Загрузка клиентов.

Настройка инструмента

Выбор счетчика

  1. В разделе Оптимизатор рекламы нажмите Добавить передачу заявок в рекламный кабинет.

    1.png

  2. Выберите счётчик Яндекс.Метрики, в который будут передаваться данные.

    9.png

    Примечание

    Выбирая счётчик для передачи данных, помните, что эти данные будут использоваться для оптимизации рекламных кампаний в Яндекс.Директе. Следует подключить тот счётчик Яндекс.Метрики, который связан с вашим рекламным кабинетом в Яндекс.Директе, где вы планируете оптимизировать рекламные кампании на основе данных из CRM.

  3. Если в проекте не создана интеграция с Яндекс.Метрикой или в настройках не выбраны доступные счетчики, нажмите ➕ возле окна выбора счетчика. Когда интеграция с Яндекс.Метрикой будет настроена, вернитесь к настройкам сценария.

Дефолтный сценарий

На странице Создание сценария передачи данных будет создан дефолтный сценарий передачи данных.

4.png

В дефолтном сценарии будут переданы все сделки из CRM, которые находятся в статусах Roistat В Работе и Оплаченные. Сделки в статусе Roistat Отмененные не будут переданы.

После сохранения дефолтного сценария, в Яндекс.Метрике будет создано 2 цели:

  • CRM: Заказ создан — куда будут передаваться данные по заявкам в статусе Roistat В Работе

    и

  • CRM: Заказ оплачен — куда будут передаваться данные по заявкам в статусе Roistat Оплаченные

Эти цели можно будет выбрать в настройках рекламных кампаний Яндекс.Директа для оптимизации рекламы по целевым действиям.

Примечание

Если передавать сделки только в статусе Roistat Оплаченные для цели CRM: Заказ оплачен, в Яндекс.Метрике по этим же сделкам будут учтены конверсии в том числе для цели CRM: Заказ создан. Это связано с тем, что заказ всегда проходит стадию В Работе перед тем как попадет в стадию Оплаченные.

Настройка условий

Настройте Условия передачи данных для отправки только определенных заявок в соответствующие цели.

Обратите внимание

Для отправки сделок из CRM в цели Яндекс.Метрики вы можете настроить фильтры так, чтобы учитывались только определенные типы сделок.

Сделки проверяются на соответствие условиям сверху вниз. Когда первое условие выполнено и по сделке отправлено событие в цель, сделка больше не обрабатывается последующими условиями.

Если вы хотите в выбранную цель передавать данные по сделкам в определенных статусах, в списке слева выберите Статус сделки и укажите оператор Любой из. Затем в поле Значение выберите нужные статусы.

Добавьте дополнительные условия, чтобы отправлять только те сделки, которые соответствуют всем указанным требованиям. Для этого к первому условию с выбором статуса добавьте дополнительное условие с выбором доп. поля сделки и укажите для него значение. Список доп. полей загружается автоматически из подключенной CRM.

5.png

Выбор цели

При настройке условий выберите в какую цель будут переданы заявки, которые подойдут под заданные условия.

  1. Передача данных в Стандартные цели Яндекс.Метрики

    При выборе Стандартная цель для передачи сделок, соответствующих условиям, выберите одну из следующих целей:

    • CRM: Заказ создан — куда будут передаваться данные по заявкам в статусе В Работе в дефолтном сценарии.
    • CRM: Заказ оплачен — куда будут передаваться данные по заявкам в статусе Оплаченные в дефолтном сценарии.

    Примечание

    При сопоставлении заявок с визитами по Стандартным целям в Яндекс.Метрика будет использовать все доступные параметры:

    • почта
    • телефон
    • ClientID

    Это гарантирует наилучшее качество атрибуции в Яндекс.Метрике.

    Подробнее о том как Яндекс.Метрика привязывает данные по заявкам из CRM к визитам в справке Яндекс.Метрики.

    Эти цели можно будет выбрать в настройках рекламных кампаний Яндекс.Директа для оптимизации рекламы по целевым действиям.

    Примечание

    При изменении стоимости или статуса сделки в CRM обновленные данных будут передаваться в Яндекс.Метрику.

    Пример

    1. Сначала заказ был сформирован, но еще не оплачен — передан в Яндекс.Метрику как В работе. Для него в Яндекс.Метрике рассчитается статистика.

    2. Позже заказ был оплачен и передан со статусом Оплачен. Статистика по нему обновится.

    3. Если позже по заказу изменится стоимость, заказ будет передан повторно с новой стоимостью. В Яндекс.Метрике возможно в течение 111 дней с момента визита изменить информацию о Доходе для конверсии.

    Для Стандартных целей по сделке передается информация по Выручке и Себестоимости. Яндекс.Метрика вычисляет Прибыль (по формуле: Выручка - Себестоимость) и учитывает её в Доход по цели.

  2. Передача данных в Пользовательские цели Яндекс.Метрики

    При выборе Пользовательская цель для передачи сделок, соответствующих условиям, идентификатор цели вы задаете в самой Метрике. В настройках цели должен быть выбран тип условия JavaScript-событие и для идентификатора должно быть указано условие совпадает:

    6.png

    После создания цели в Яндекс.Метрике укажите в настройках сценария идентификатор цели в поле при выборе Пользовательской цели.

    Обратите внимание

    При сопоставлении заявок с визитами по Пользовательским целям в Яндекс.Метрика будет использовать только ClientID. Заявки без ClientID не будут привязаны к визитам.

    При передаче данных в Пользовательские цели в качестве даты будет передана дата создания сделки.

    Для Пользовательских целей в качестве дохода по цели будет передана Выручка по сделке.

Дополнительные настройки

Чтобы дополнительно настроить сценарий передачи данных, перейдите к дополнительным настройкам.

12.png

  1. Откуда передавать ClientID Яндекс.Метрики

    При передаче данных по сделкам в Яндекс.Метрику Roistat получает информацию о ClientID Метрики из связанного визита и по умолчанию передает этот параметр вместе со сделкой.

    Если в вашей CRM настроено получение и хранение параметра ClientID для сделок и вы хотите передать этот параметр из CRM, это можно сделать в дополнительных настройках. Либо, можно дополнять данные из связанного визита информацией из доп. поля CRM, а также наоборот.

    В дополнительных настройках выберите откуда передавать ClientID. Доступные значения:

    • Только из связанного визита

    • Из связанного визита. Если его нет, то из доп. поля сделки — при выборе укажите доп. поле сделки, из которого нужно получать параметр ClientID

    • Из доп. поля сделки. Если пустое, то из связанного визита — при выборе укажите доп. поле сделки, из которого нужно получать параметр ClientID

    • Только из доп. поля сделки — при выборе укажите доп. поле сделки, из которого нужно получать параметр ClientID

    Обратите внимание

    При загрузке сделок есть ограничение на количество символов в дополнительных полях. При превышении лимита часть информации не будет загружена, поэтому некоторые доп. поля могут быть недоступны для выбора при настройке.

    Чтобы доп. поле с большим количеством символов стало доступно для выбора в настройках, включите ЭВ Названия полей из CRM по которым необходимо строить отчеты

  2. Поле для передачи Дохода по цели

    При передаче сделок в Яндекс.Метрику Roistat по умолчанию отправляет данные из поля Сумма сделки (поле сделки) для учета дохода по цели в Метрике. В зависимости от выбранной цели, в которые передаются сделки, информация для дохода будет отправлена следующим образом при использовании поля Сумма сделки:

    • Стандартные цели

      При передаче в стандартные цели отдельно передаются Выручка и Себестоимость. На основе этих данных Яндекс.Метрика рассчитывает прибыль как разницу между выручкой и себестоимостью и учитывает её в доходе по цели.

    Обратите внимание

    Если изменить стандартное поле Сумма сделки (поле сделки) для передачи дохода по цели в Яндекс.Метрику, то Выручка будет передаваться из выбранного поля, а Себестоимость при этом будет равна нулю.

    • Пользовательские цели

      Для пользовательских целей передается только Выручка, которая учитывается как доход по цели.

    В дополнительных настройках вы можете изменить поле для передачи дохода по цели.

    Примечание

    Roistat отслеживает изменения по сделкам в течение 60 дней с момента их создания. Если данные дохода изменились, сделка будет отправлена повторно. Яндекс.Метрика принимает изменения по конверсии в течение 111 дней с момента визита. Подробнее в справке Яндекс.Метрики.

    Обратите внимание

    Если для передачи дохода выбрано нечисловое или неденежное поле, будет отправлено значение "0", и доход по цели составит ноль, при этом сама сделка будет передана.

После настройки и добавления передачи данных из CRM в выбранный счётчик Яндекс.Метрики, информация о настроенной передаче появится в таблице настроек.

13.png

Примечание

Если вы решите добавить передачу заявок в ещё один счётчик Яндекс.Метрики в рамках того же проекта, помните, что в этот счётчик будут передаваться аналогичные заявки проекта. Это означает, что одни и те же данные, полученные из вашей подключенной CRM, будут доступны в обоих счётчиках Яндекс.Метрики.

Передача данных

Для передачи данных Roistat автоматически включит в Яндекс.Метрике опцию Учет офлайн-конверсий, если она не была включена ранее. Подробнее про опцию Учет офлайн-конверсий в справке Яндекс.Метрики.

Обратите внимание

Сделки, у которых отсутствует Клиент, либо телефон или email в стандартных полях, не будут переданы в Яндекс.Метрику для учета конверсий по целям CRM: Заказ создан и CRM: Заказ оплачен.

При интеграции с Google Таблицами включите опцию Загрузка клиентов в настройках интеграции.

Roistat передаёт данные в Яндекс.Метрику несколько раз в день. Важно учитывать, что с момента получения данных Яндекс.Метрике требуется 24 часа, чтобы сопоставить визиты с заявками. По этой причине данные могут не сразу отображаться в Яндекс.Метрике.

Примечание

Roistat передает дату создания сделок при передаче данных из CRM в Яндекс.Метрику. Метрика связывает сделку с ближайшим визитом на сайте и фиксирует конверсию по сделке на дату этого визита. Таким образом, датой конверсии в Метрике будет считаться дата ближайшего визита, который связан со сделкой, а не дата создания сделки в CRM. Подробнее об учете конверсий в справке Яндекс.Метрики.

Переданные из CRM данные можно использовать для анализа в отчётах Яндекс.Метрики: Источники заказов из CRM и Источники, расходы и ROI.

Обратите внимание

Roistat передает в Яндекс.Метрику все сделки, подходящие под заданные условия. Однако следует учитывать, что Яндекс.Метрика может засчитать конверсии не для всех сделок по ряду причин. Например, это может быть связано с особенностями атрибуции сессий пользователей или с несоответствием данных в модуле электронной коммерции.

Загрузка исторических данных

Исторические данные могут быть загружены максимум за предыдущие 21 день, при условии, что у вас уже была включена опция Учет офлайн-конверсий в Яндекс.Метрике.

  • Если такая опция ранее не активировалась, загрузка исторических данных не произойдет. Подробнее про опцию Учет офлайн-конверсий в справке Яндекс.Метрики.

Примечание

  • Оптимизатор рекламы выгружает в Яндекс.Метрику id транзакции и время. Привязку заказа к визиту осуществляет Яндекс.Метрика.
  • В отчетах Яндекс.Метрики данные будут отображаться в зависимости от выбранной модели атрибуции в настройках.
  • Часовые пояса должны быть одинаковыми в Roistat и Яндекс.Метрике.

История передачи данных

Проверить, какие данные из CRM были переданы в Яндекс.Метрику по каждому сценарию, можно в Истории передачи данных. Для этого выберите нужный сценарий и в колонке Действия перейдите к истории переданных данных.

10.png

После перехода в Историю передачи данных сценария в таблице будут указаны дата и время, когда данные были переданы, тип цели и возможность скачать историю.

11.png

Типы целей и передаваемые данные:

  1. Стандартные цели

    Если в сценарии настроена передача данных в Стандартные цели, в этом случае в Яндекс.Метрику отдельно передаются сопоставления статусов, загрузка клиентов и загрузка заказов.

    • Сопоставление статусов Roistat и Яндекс.Метрики

      При передаче сделок в цель CRM: Заказ создан, сделки передаются со статусом В работе, а в цель CRM: Заказ оплачен — со статусом Оплачен.

    • Загрузка клиентов

      Для каждой сделки из CRM передается информация о клиенте: id, имя, телефон и email (в хешированном формате MD5), ClientID Метрики.

    • Загрузка заказов

      По каждой сделке из CRM передаются: id сделки, id клиента, дата и время создания сделки, id статуса, выручка и себестоимость.

  2. Пользовательские цели

    Если в сценарии настроена передача данных в Пользовательские цели с типом JS-событие, в истории передачи данных будет доступен отдельный файл с информацией о переданных сделках. По каждой сделке будут переданы ClientID Метрики, название цели, дата и время создания сделки, выручка.

Обратите внимание

История передачи данных отображается за последний 21 день.