Настройка Оптимизатора рекламы¶
В стадии открытого бета-тестирования
Функциональность, описанная ниже, находится в стадии открытого бета-тестирования. Если у вас появятся вопросы или пожелания по доработке функциональности, обратитесь в службу поддержки.
Перед началом настройки¶
Перед настройкой Оптимизатора рекламы, нужно:
-
Установить код счетчика Roistat на сайт.
Примечание
Установка кода счетчика Roistat на сайт нужна для того, чтобы Roistat получал ClientID Метрики из связанного визита и по умолчанию передавал его вместе со сделкой.
Если у вас настроено в CRM получение и хранение ClientID Яндекс.Метрики в дополнительном поле, можно настроить передачу параметра ClientID из CRM. В таком случае устанавливать код счетчика Roistat на сайт не обязательно.
-
Подключить интеграцию с CRM в проекте Roistat. Для работы инструмента необходимо провести минимальную настройку, а именно, нужно реализовать Загрузку заявок из CRM в Roistat.
- Подключить интеграцию с Яндекс.Метрикой в проекте Roistat.
- При интеграции с Google Таблицами включите в настройках интеграции опцию Загрузка клиентов.
Настройка инструмента¶
Выбор счетчика¶
-
В разделе Оптимизатор рекламы нажмите Добавить передачу заявок в рекламный кабинет.
-
Выберите счётчик Яндекс.Метрики, в который будут передаваться данные.
Примечание
Выбирая счётчик для передачи данных, помните, что эти данные будут использоваться для оптимизации рекламных кампаний в Яндекс.Директе. Следует подключить тот счётчик Яндекс.Метрики, который связан с вашим рекламным кабинетом в Яндекс.Директе, где вы планируете оптимизировать рекламные кампании на основе данных из CRM.
-
Если в проекте не создана интеграция с Яндекс.Метрикой или в настройках не выбраны доступные счетчики, нажмите
возле окна выбора счетчика. Когда интеграция с Яндекс.Метрикой будет настроена, вернитесь к настройкам сценария.
Дефолтный сценарий¶
На странице Создание сценария передачи данных будет создан дефолтный сценарий передачи данных.
В дефолтном сценарии будут переданы все сделки из CRM, которые находятся в статусах Roistat В Работе и Оплаченные. Сделки в статусе Roistat Отмененные не будут переданы.
После сохранения дефолтного сценария, в Яндекс.Метрике будет создано 2 цели:
-
CRM: Заказ создан — куда будут передаваться данные по заявкам в статусе Roistat В Работе
и
-
CRM: Заказ оплачен — куда будут передаваться данные по заявкам в статусе Roistat Оплаченные
Эти цели можно будет выбрать в настройках рекламных кампаний Яндекс.Директа для оптимизации рекламы по целевым действиям.
Примечание
Если передавать сделки только в статусе Roistat Оплаченные для цели CRM: Заказ оплачен, в Яндекс.Метрике по этим же сделкам будут учтены конверсии в том числе для цели CRM: Заказ создан. Это связано с тем, что заказ всегда проходит стадию В Работе перед тем как попадет в стадию Оплаченные.
Настройка условий¶
Настройте Условия передачи данных для отправки только определенных заявок в соответствующие цели.
Обратите внимание
Для отправки сделок из CRM в цели Яндекс.Метрики вы можете настроить фильтры так, чтобы учитывались только определенные типы сделок.
Сделки проверяются на соответствие условиям сверху вниз. Когда первое условие выполнено и по сделке отправлено событие в цель, сделка больше не обрабатывается последующими условиями.
Если вы хотите в выбранную цель передавать данные по сделкам в определенных статусах, в списке слева выберите Статус сделки и укажите оператор Любой из. Затем в поле Значение выберите нужные статусы.
Добавьте дополнительные условия, чтобы отправлять только те сделки, которые соответствуют всем указанным требованиям. Для этого к первому условию с выбором статуса добавьте дополнительное условие с выбором доп. поля сделки и укажите для него значение. Список доп. полей загружается автоматически из подключенной CRM.
Выбор цели¶
При настройке условий выберите в какую цель будут переданы заявки, которые подойдут под заданные условия.
-
Передача данных в Стандартные цели Яндекс.Метрики
При выборе Стандартная цель для передачи сделок, соответствующих условиям, выберите одну из следующих целей:
- CRM: Заказ создан — куда будут передаваться данные по заявкам в статусе В Работе в дефолтном сценарии.
- CRM: Заказ оплачен — куда будут передаваться данные по заявкам в статусе Оплаченные в дефолтном сценарии.
Примечание
При сопоставлении заявок с визитами по Стандартным целям в Яндекс.Метрика будет использовать все доступные параметры:
- почта
- телефон
- ClientID
Это гарантирует наилучшее качество атрибуции в Яндекс.Метрике.
Подробнее о том как Яндекс.Метрика привязывает данные по заявкам из CRM к визитам в справке Яндекс.Метрики.
Эти цели можно будет выбрать в настройках рекламных кампаний Яндекс.Директа для оптимизации рекламы по целевым действиям.
Примечание
При изменении стоимости или статуса сделки в CRM обновленные данных будут передаваться в Яндекс.Метрику.
Пример
-
Сначала заказ был сформирован, но еще не оплачен — передан в Яндекс.Метрику как В работе. Для него в Яндекс.Метрике рассчитается статистика.
-
Позже заказ был оплачен и передан со статусом Оплачен. Статистика по нему обновится.
-
Если позже по заказу изменится стоимость, заказ будет передан повторно с новой стоимостью. В Яндекс.Метрике возможно в течение 111 дней с момента визита изменить информацию о Доходе для конверсии.
Для Стандартных целей по сделке передается информация по Выручке и Себестоимости. Яндекс.Метрика вычисляет Прибыль (по формуле:
Выручка - Себестоимость
) и учитывает её в Доход по цели. -
Передача данных в Пользовательские цели Яндекс.Метрики
При выборе Пользовательская цель для передачи сделок, соответствующих условиям, идентификатор цели вы задаете в самой Метрике. В настройках цели должен быть выбран тип условия JavaScript-событие и для идентификатора должно быть указано условие совпадает:
После создания цели в Яндекс.Метрике укажите в настройках сценария идентификатор цели в поле при выборе Пользовательской цели.
Обратите внимание
При сопоставлении заявок с визитами по Пользовательским целям в Яндекс.Метрика будет использовать только ClientID. Заявки без ClientID не будут привязаны к визитам.
При передаче данных в Пользовательские цели в качестве даты будет передана дата создания сделки.
Для Пользовательских целей в качестве дохода по цели будет передана Выручка по сделке.
Дополнительные настройки¶
Чтобы дополнительно настроить сценарий передачи данных, перейдите к дополнительным настройкам.
При передаче данных по сделкам в Яндекс.Метрику Roistat получает информацию о ClientID Метрики из связанного визита и по умолчанию передает этот параметр вместе со сделкой.
Если в вашей CRM настроено получение и хранение параметра ClientID для сделок и вы хотите передать этот параметр из CRM, это можно сделать в дополнительных настройках. Либо, можно дополнять данные из связанного визита информацией из доп. поля CRM, а также наоборот.
В дополнительных настройках выберите откуда передавать ClientID. Доступные значения:
-
Только из связанного визита
-
Из связанного визита. Если его нет, то из доп. поля сделки — при выборе укажите доп. поле сделки, из которого нужно получать параметр ClientID
-
Из доп. поля сделки. Если пустое, то из связанного визита — при выборе укажите доп. поле сделки, из которого нужно получать параметр ClientID
-
Только из доп. поля сделки — при выборе укажите доп. поле сделки, из которого нужно получать параметр ClientID
Обратите внимание
При загрузке сделок есть ограничение на количество символов в дополнительных полях. При превышении лимита часть информации не будет загружена, поэтому некоторые доп. поля могут быть недоступны для выбора при настройке.
Чтобы доп. поле с большим количеством символов стало доступно для выбора в настройках, включите ЭВ Названия полей из CRM по которым необходимо строить отчеты
После настройки и добавления передачи данных из CRM в выбранный счётчик Яндекс.Метрики, информация о настроенной передаче появится в таблице настроек.
Примечание
Если вы решите добавить передачу заявок в ещё один счётчик Яндекс.Метрики в рамках того же проекта, помните, что в этот счётчик будут передаваться аналогичные заявки проекта. Это означает, что одни и те же данные, полученные из вашей подключенной CRM, будут доступны в обоих счётчиках Яндекс.Метрики.
Передача данных¶
Для передачи данных Roistat автоматически включит в Яндекс.Метрике опцию Учет офлайн-конверсий, если она не была включена ранее. Подробнее про опцию Учет офлайн-конверсий в справке Яндекс.Метрики.
Обратите внимание
Сделки, у которых отсутствует Клиент, либо телефон или email в стандартных полях, не будут переданы в Яндекс.Метрику для учета конверсий по целям CRM: Заказ создан и CRM: Заказ оплачен.
При интеграции с Google Таблицами включите опцию Загрузка клиентов в настройках интеграции.
Roistat передаёт данные в Яндекс.Метрику несколько раз в день. Важно учитывать, что с момента получения данных Яндекс.Метрике требуется 24 часа, чтобы сопоставить визиты с заявками. По этой причине данные могут не сразу отображаться в Яндекс.Метрике.
Кроме того, переданные из CRM данные можно использовать для анализа в отчётах Яндекс.Метрики: Источники заказов из CRM и Источники, расходы и ROI.
Обратите внимание
Roistat передает в Яндекс.Метрику все сделки, подходящие под заданные условия. Однако следует учитывать, что Яндекс.Метрика может засчитать конверсии не для всех сделок по ряду причин. Например, это может быть связано с особенностями атрибуции сессий пользователей или с несоответствием данных в модуле электронной коммерции.
Загрузка исторических данных¶
Исторические данные могут быть загружены максимум за предыдущие 21 день, при условии, что у вас уже была включена опция Учет офлайн-конверсий в Яндекс.Метрике.
- Если такая опция ранее не активировалась, загрузка исторических данных не произойдет. Подробнее про опцию Учет офлайн-конверсий в справке Яндекс.Метрики.
Примечание
- Оптимизатор рекламы выгружает в Яндекс.Метрику id транзакции и время. Привязку заказа к визиту осуществляет Яндекс.Метрика.
- В отчетах Яндекс.Метрики данные будут отображаться в зависимости от выбранной модели атрибуции в настройках.
- Часовые пояса должны быть одинаковыми в Roistat и Яндекс.Метрике.
История передачи данных¶
Проверить, какие данные из CRM были переданы в Яндекс.Метрику по каждому сценарию, можно в Истории передачи данных. Для этого выберите нужный сценарий и в колонке Действия перейдите к истории переданных данных.
После перехода в Историю передачи данных сценария в таблице будут указаны дата и время, когда данные были переданы, тип цели и возможность скачать историю.
Типы целей и передаваемые данные:
-
Стандартные цели
Если в сценарии настроена передача данных в Стандартные цели, в этом случае в Яндекс.Метрику отдельно передаются сопоставления статусов, загрузка клиентов и загрузка заказов.
-
Сопоставление статусов Roistat и Яндекс.Метрики
При передаче сделок в цель CRM: Заказ создан, сделки передаются со статусом В работе, а в цель CRM: Заказ оплачен — со статусом Оплачен.
-
Загрузка клиентов
Для каждой сделки из CRM передается информация о клиенте: id, имя, телефон и email (в хешированном формате MD5), ClientID Метрики.
-
Загрузка заказов
По каждой сделке из CRM передаются: id сделки, id клиента, дата и время создания сделки, id статуса, выручка и себестоимость.
-
-
Пользовательские цели
Если в сценарии настроена передача данных в Пользовательские цели с типом JS-событие, в истории передачи данных будет доступен отдельный файл с информацией о переданных сделках. По каждой сделке будут переданы ClientID Метрики, название цели, дата и время создания сделки, выручка.
Обратите внимание
История передачи данных отображается за последний 21 день.