Перейти к содержанию

Отправка информации по звонку из Roistat в CRM

Вы можете настроить создание заявок в CRM при звонках на номера из сценариев Коллтрекинга Roistat. Заявка будет создаваться сразу после поступления звонка.

Настройка

Предполагается, что в проекте уже настроена интеграция c CRM. Подробнее читайте в разделе Интеграция с CRM/CMS системами.

  1. В проекте Roistat откройте Коллтрекинг → Сценарии.
  2. Откройте настройки сценария.

  3. Нажмите на ссылку Показать расширенные настройки сценария:

    1.png

  4. Откройте блок Настройте интеграцию и убедитесь, что создание заявок в CRM включено:

    2.png

  5. При необходимости настройте передачу значений в дополнительные поля сделки в CRM:  

    • В раскрывающемся списке Выберите поле выберите название дополнительного поля в CRM. Список полей загружается из CRM, подключенной к проекту Roistat.

    • В поле ниже введите значение дополнительного поля сделки в виде текста или переменной. С помощью дополнительных полей заявки вы можете, например, заполнять поле Источник заявки значением Звонок, устанавливать статус заявки, назначать ответственного за заявку менеджера.

    Если у вас настроена интеграции с Битрикс24 и вы хотите отправлять информацию в поле Ответственный, в качестве значения укажите идентификатор менеджера, а не его имя. Подробнее – в инструкции по подключению Битрикс24.

  6. Нажмите Применить.    

  7. Нажмите Сохранить сценарий.

Обратите внимание:

Нельзя настроить создание заявок по звонкам на номер, если этот номер не добавлен ни в один сценарий Коллтрекинга.

Проверка работы

  1. Сделайте звонок на номер, указанный на вашем сайте.

  2. В проекте Roistat откройте раздел Диагностика проекта → Список отправленных заявок:

    3.png

  3. Найдите созданную по звонку заявку и проверьте наличие дополнительных полей, которые вы указали в настройках сценария Коллтрекинга.